[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 18일 KT(030200)에 대해 '구조조정 시나리오 분석 (feat. Top Pick인 이유)'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT 리포트 주요내용
신한투자증권에서 KT(030200)에 대해 '25년 총주주환원율은 최대 8%대에 달할 전망. 10/17 KT-노조간 협상이 마무리되면서 조만간 구조조정이 시작될 전망. 관련해 실적, 주주환원, 주가에 미칠 영향을 분석해 봄. 결론적으로 24년 주당배당금(DPS) 삭감 가능성이 제한적인 가운데, 25년 총주주환원수익률이 기존 추정치 6.9%에서 최대 8%대까지 높아질 것으로 기대. 통신 3사중 유일하게 주주환원을 늘릴 회사, Top Pick 의견 유지'라고 분석했다.


◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김아람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2024년 10월 14일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 08일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 47,000원을 제시하였다.


◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,500원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,500원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 44,000원 보다는 6.8% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,594원 대비 8.8% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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