[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 07일 휴젤(145020)에 대해 '2025년 수출중심 성장, 마진개선 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 휴젤 리포트 주요내용
상상인증권에서 휴젤(145020)에 대해 '동사의 주가는 2024년 3월초에 레티보(Letybo, 국내 제품명 보툴렉스)에 대한 FDA 품목허가 이후에 꾸준히 상승했고, 10월에 ITC 최종 승소, 3분기 실적 발표로 주가가 현재 32만원 대까지 상승한 상황. 필러/톡신의 수출 잠재력이 커짐에 따라 주가는 추가적으로 상승할 여력이 있을 것으로 판단. 1) 2025년부터 미국향 톡신 수출이 본격적으로 발생하고, 북미 이외지역에서도 매출이 좀더 증가할 전망, 2) 2025년이후 장기적으로는 톡신의 FDA 승인에 따라 수출에서 필러와의 영업시너지를 기대, 3) 주주친화적 정책도 기대'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '2024년 3분기 연결 매출액은 1,051억원(YoY +20.3%), 영업이익은 538억원(YoY +54.5%)으로 발표, 영업이익 예상치 441억원을 넘어 어닝 서프라이즈를 기록. 영업이익률이 50.8%에 달함. 마진 좋은 미국 톡신 수출로 원가율이 예상보다 더개선되었고, 소송비 감소, 전사 비용절감(인건비 포함) 결과로 해석'라고 밝혔다.


◆ 휴젤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 380,000원 -> 400,000원(+5.3%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2024년 10월 17일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 19일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.


◆ 휴젤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 342,222원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 342,222원 대비 16.9% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 360,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 상상인증권이 휴젤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 342,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 222,000원 대비 54.2% 상승하였다. 이를 통해 휴젤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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