[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 14일 한국항공우주(047810)에 대해 ''25년부터 양산사업 본격화로 고성장 기대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 84,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 ''25년부터 양산사업 본격화로 매출과 이익이 크게 증가할 것으로 전망. 국내사업에서는 ‘24년 4분기부터 LAH 1차 양산이 본격화되고, '25년 4분기에는 LAH 2차 양산이 순차적으로 진행될 예정. 또한 ‘26년 하반기에는 KF-21의 1차분 양산을 시작으로 '27년 1차 잔여분 인도 및 2차분의 매출인식도 시작되기 때문. 완제기수출에서도 '25년부터 폴란드와 말레이시아향 FA-50 진행률 매출반영이 본격화'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '최근 3분기 연결실적은 매출액 9,072억원(-10% yoy), 영업이익 763억원 (+17% yoy), 영업이익률 8.4%(+1.9%p yoy)를 기록해 영업이익 기준 컨센서스에 부합(+4%). 매출액은 국내사업과 완제기수출의 전년동기 높은 베이스 영향으로 감소한 반면 영업이익은 증가했는데 판관비 감소, 이라크 CLS(항공기 복구, 조종사/정비사 양성, 물자공급/수리부속 지원) 예정원가 개선 등에 따른 것'라고 밝혔다.


◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 69,000원 -> 84,000원(+21.7%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 84,000원은 2024년 08월 06일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 69,000원 대비 21.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 23일 69,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 84,000원을 제시하였다.


◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,500원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 84,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 72,500원 대비 15.9% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 80,000원 보다도 5.0% 높다. 이는 BNK투자증권이 한국항공우주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,100원 대비 8.0% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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