[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 16일(현지시간) 일제히 하락 마감했다. 지난 이틀간 대형 은행의 실적 호조와 예상보다 완화된 인플레이션을 소화한 시장은 전날 랠리 피로감에 다음 상승 재료를 탐색하며 쉬어가는 모습이었다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 68.42포인트(0.16%) 내린 4만3153.13을 기록했다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 12.57포인트(0.21%) 하락한 5937.34로 집계됐다. 이로써 S&P500지수는 3거래일 연속 오름세를 마치고 하락 전환했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 172.94포인트(0.89%) 밀린 1만9338.29에 거래를 마쳤다.

이날 매그니피센트7(아마존, 알파벳, 애플, 엔비디아, 마이크로소프트, 메타플랫폼스, 테슬라) 종목 중 대다수가 약세를 보이며 기술주 전반 하락으로 이어졌다. 애플은 중국 판매 부진 우려에 4.04% 하락했고 전날 급등한 테슬라는 이날 3.36% 내렸다.

최근 주식시장에 부담을 줬던 국채 수익률은 완화세를 이어갔다. 뉴욕 채권시장에서 오후 3시 기준 10년 만기 미 국채 금리는 전장보다 4.7bp(1bp=0.01%포인트(%p)) 내린 4.606%를 기록했다. 정책 금리에 민감한 2년물은 2.6bp 하락한 4.237%를 나타냈다. 채권 금리는 가격과 반대로 움직인다.

생산자물가지수(PPI)에 이어 소비자물가지수(CPI)도 예상보다 다소 완화한 것으로 나타나 하락한 국채 금리가 이날도 내림세를 이어갈 수 있었던 것은 비둘기파적인 연방준비제도(Fed) 인사의 발언 덕분이다. 크리스토퍼 월러 연준 이사는 이날 CNBC와 인터뷰에서 전날 공개된 CPI 보고서처럼 우호적인 인플레이션 여건이 지속하면 상반기에도 기준금리를 내릴 수 있으며 3월 금리 인하 가능성도 완전히 배제하지 않는다고 밝혔다. 연준 위원들의 중립 금리 추정치를 감안하면 올해 3~4차례 금리 인하도 가능하면서 이 같은 결정이 온전히 지표에 달렸다고도 강조했다.

대형 은행의 실적 호조도 지속했다. 이날 개장 전 지난해 4분기 실적을 공개한 모간스탠리는 기대 이상의 실적 강세에 4.03% 상승 마감했다.

핏케언의 릭 핏케언 수석 글로벌 전략가는 "시장은 어제 꽤 좋은 안도의 한숨을 내쉬었다"며 "1월은 미정이지만, 적어도 우리가 어디로 가는지 볼 수 있는 조금 더 나은 기반 위에 있고, 우리는 더 많은 지표와 일부 실적을 살펴보고 모든 것이 어떻게 될지 볼 수 있다"고 말했다. 그러면서 "선두 주자 역할을 하는 은행의 수익은 강했고 수익률 곡선이 가팔라지는데 은행에서 강력한 실적이 나왔고 전망치도 낮추지 않아 시장은 그것으로부터 약간의 용기를 얻고 있다"고 분석했다.

시장 참가자들은 전날 지난해 11월 대선 이후 가장 강한 랠리를 펼칠 시장이 대형 은행 실적 강세 이상의 촉매제가 있어야 추가 강세를 이어갈 수 있을 것으로 전망했다.

글로벌트 인베스트먼트의 키스 부처넌 선임 포트폴리오 매니저는 "우리가 이 강세장이 더 이어질 근거를 주고 다음 상승 모멘텀이 무엇인지 보면서 시장이 일부 무겁고 지친 것 같다"며 "실적은 은행으로 시작했고 그것은 확실히 긍정적이었지만 오늘 움직임을 보면 그것 이상이 있어야 할 것 같다"고 판단했다.

투자자들은 이날 도널드 트럼프 차기 정부의 재무장관으로 지명된 스콧 베센트의 인준 청문회에도 주목했다. 베센트 지명자는 트럼프 당선인이 미국에 새로운 경제적 황금기를 가져올 수 있다고 강조했다. 트럼프 당선인이 예고한 관세 정책에 대해 베센트는 이를 통해 미국이 잘못된 무역 관행을 바로잡고 연방 예산 수입을 확대하며 협상 도구로 사용할 수 있다고 말했다.

감세와 관련해 베센트 지명자는 만료를 앞둔 트럼프 집권 1기 감세를 연장하는 것의 중요성을 강조하고 그렇지 못할 경우 소기업에 커다란 타격을 줄 것이라고 경고했다.

지난 2023년과 2024년 S&P500지수가 각각 24%와 23%의 성과를 내면서 확대한 밸류에이션에 올해도 미국 주식시장이 비슷한 성적을 내기는 어렵다는 전망이 많다. 뱅크오브아메리카(BofA)의 제라드 우더드 전략가는 이번 주 보고서에서 극도의 집중과 재정 및 통화정책을 둘러싼 불확실성을 언급하며 주식시장이 지난해와 같은 성과를 내기는 쉽지 않을 것으로 예상했다.

이날 발표된 소비 지표는 예상치에 미치지 못했다. 미 상무부는 지난해 12월 소매판매가 한 달 전보다 0.4% 증가했다고 밝혔다. 이는 0.6% 증가할 것으로 본 금융시장 전문가 기대치에 못 미치는 결과다.

고용 지표는 기대만큼은 아니었지만 여전히 탄탄한 모습을 이어갔다. 미 노동부에 따르면 지난주(11일까지) 한 주간 신규 실업수당 청구 건수는 1만4000건 증가한 21만7000건을 기록했다. 이는 금융시장 전문가 기대치 21만 건을 상회하는 수치다.

S&P500 11개 업종 중 8개는 상승, 3개는 하락했다. 기술업ㄹ은 1.30% 밀렸으며 재량 소비업은 0.90%, 커뮤니케이션 서비스는 0.95% 각각 내렸다. 반면 금리 하락에 부동산은 2.23% 올랐고 유틸리티도 2.58%의 강세를 보였다.

넷플릭스는 시포트가 '중립'에서 '매수'로 투자 의견을 상향 조정했지만 전반적인 기술주 매도세에 0.69% 하락 마감했다. 유나이티드 헬스 그룹은 4분기 매출액이 기대치에 못 미치면서 6.00% 내렸다. 사우스웨스트 항공은 시티그룹의 '매도' 의견에 1.92% 급락했다. TSMC는 현 분기 가이던스가 기대를 웃돌면서 4.09% 상승했다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장보다 0.12% 내린 16.10을 기록했다. 

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