[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 25일 한화엔진(082740)에 대해 '2Q25 Review: 수주, 매출, 이익 모두 호조'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화엔진 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한화엔진(082740)에 대해 '영업이익은 컨센서스를 31% 상회, 100억원을 바라보는 엔진 ASP: 가격 효과와 수량 효과 모두 큰 폭으로 발현됐다. 2분기 별도 매출액은 3,877억원 (+35.3% YoY, +21.8% QoQ), 영업이익은 338억원(+81.4% YoY, +51.4% QoQ, OPM +8.7%)으로 추정한다. 컨센서스와 비교해 매출액은 14.5% 상회, 영업이익은 30.9% 상회하는 것이다. 2분기 선박엔진 매출액은 3,466억원으로 1분기에 비해 26.9% 증가했다. 2분기 동안 엔진 35대(+5대 QoQ)를 평균 99억원/대(+8억원 QoQ)에 선적했는데, 매출액 증가분의 61.9%를 수량 효과, 38.1%를 가격 효과로 설명할 수 있다. 엔진 2대의 선적 시점을 4월로 변경하지 않았더라도, 선박엔진 매출액은 큰 폭으로 증가했을 것이다. 달러대비원화 환율을 대부분 닫아 두는 곳이기 때문에 분기 환율 하락으로 인한 손익 효과는 없으며, ASP 상승에 힘입어 선박엔진 영업이익률은 7~8%대(+2%p QoQ)에 안착한 것으로 추정한다.'라고 분석했다.


◆ 한화엔진 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 34,000원 -> 42,000원(+23.5%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2025년 07월 14일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 23.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 25일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 42,000원을 제시하였다.


◆ 한화엔진 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,000원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 36,000원 대비 16.7% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 37,000원 보다도 13.5% 높다. 이는 한국투자증권이 한화엔진의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,714원 대비 65.8% 상승하였다. 이를 통해 한화엔진의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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