[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 31일 ISC(095340)에 대해 '2Q25 review - 미스는 아쉽지만 AI 내러티브는 계속 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ ISC 리포트 주요내용
삼성증권에서 ISC(095340)에 대해 '2분기 매출액과 영업이익은 각각 컨센서스(FnGuide)를 3%, 6%, 당사 추정치를 5%, 14% 하회. 1분기 매출 이연 분의 인식 지연, 달러 절하에 따른 충당금 설정으로 어닝 미스. 비메모리 양산향 비중 확대, 신규 ASIC 고객 확보 등 AI는 계속 고무적. 목표주가를 70,000원으로 하향하나, AI 내러티브에 집중하며 BUY 투자의견 유지'라고 분석했다.


◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 78,000원 -> 70,000원(-10.3%)
삼성증권 문준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 07월 14일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 78,000원 대비 -10.3% 감소한 가격이다.


◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,250원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,250원 대비 -7.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 60,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 ISC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,333원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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