[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 24일 한국가스공사(036460)에 대해 '배당 매력이 돋보이는 구간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '겨울철은 성수기인 바 연내 도시가스 요금 인상은 어려울 전망. 이재명 정부 기조 상 해외 자원개발 확대 역시 제한적. 다만, 우호적인 대외 변수와 높은 배당성향 고려해 '25년 배당수익률은 6.7%로 추정'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '3분기 비수기 영향: 연결기준 매출 8.0조원(-2% y-y), 영업이익 3,650억원(-17% y-y)로 컨센서스에 부합할 전망. 3분기 발전용 판매는 4.4백만톤(+0% y-y), 도시가스용 판매는 2.8백만톤(+1.5% y-y)으로 난방용 판매가 많은 동절기 대비 저조함. 3분기 미수금은 4,000억원 회수된 것으로 추정'라고 밝혔다.


◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2025년 03월 11일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다.


◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,200원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,200원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 42,000원 보다는 19.0% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,917원 대비 2.6% 상승하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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