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이 기사는 인공지능(AI) 번역을 통해 생성된 콘텐츠로 원문은 11월26일 블룸버그통신 기사입니다.
[서울=뉴스핌] 이홍규 기자 = 델테크놀로지스(DELL)와 HP(HPQ) 등 기술 기업들은 인공지능 인프라 구축에 따른 수요 급증으로 내년 메모리칩 공급 부족 가능성을 경고하고 있다.
샤오미 등 가전제품 제조업체들은 가격 인상 가능성에 대해 경보를 울렸고, 레노버그룹 같은 기업들은 비용 상승을 예상해 메모리칩 비축을 시작했다. 카운터포인트리서치는 이달 내년 2분기까지 메모리 모듈 가격이 50% 상승할 것으로 전망했다.
공급 부족은 휴대전화부터 의료장비, 자동차에 이르기까지 모든 제품의 제조 비용을 증가시킬 위험이 있다. 이런 칩은 데이터를 저장하는 사실상 모든 현대 전자기기에 사용된다. AI 붐이 간접적인 원인이다. 메모리칩에는 두 가지 유형이 있는데, 처리를 돕는 것과 정보를 저장하는 것이다. 제조업체들은 AI 시스템에 사용되는 새롭고 더 복잡하며 수익성 높은 제품 수요를 충족하기 위해 더 많은 생산을 할당하고 있어, 더 일반적인 유형의 메모리 부족을 초래하고 있다.
델의 최고운영책임자 제프 클라크는 화요일 애널리스트들과의 통화에서 회사가 현재와 같은 속도로 비용이 움직이는 것을 본 적이 없다고 말했다. 그는 회사가 AI용 고대역폭 메모리부터 개인용 컴퓨터를 구동하는 칩까지 포함하는 DRAM, 하드 드라이브, 낸드 플래시 메모리의 공급 부족을 경험하고 있다고 밝혔다. "모든 제품에서 원가 기반이 상승하고 있다"고 그는 말했다.
델은 구성과 제품 믹스를 조정하겠지만, 클라크는 영향이 불가피하게 고객에게 도달할 것으로 보고 있다. 텍사스에 본사를 둔 이 컴퓨터 제조업체는 일부 기기의 가격 재조정을 포함한 모든 옵션을 고려할 것이라고 그는 말했다.
미국 제재도 신규 중국 진입 업체들의 기술 역량을 제한함으로써 공급 부족을 악화시키는 데 일조했다.
캘리포니아주 팔로알토에 본사를 둔 HP는 2026년 후반이 특히 어려울 것으로 보고 필요한 경우 가격을 인상할 것이라고 최고경영자 엔리케 로레스가 블룸버그 뉴스와의 인터뷰에서 밝혔다.
"하반기에는 가이던스에 신중한 접근을 취하는 동시에, 더 많은 메모리 공급업체를 확보하고 제품에 메모리를 덜 넣는 것과 같은 공격적인 조치를 시행하고 있다"고 그는 말했다. 회사는 메모리가 일반적인 PC 비용의 15%에서 18%를 차지한다고 추정했다.
AI 인프라 구축 경쟁은 이미 대형 데이터센터 인근 지역의 에너지 요금을 인상시켰다. 또한 세계 최고 메모리 제조업체들의 밸류에이션을 끌어올렸다. 재고가 감소하고 공급 문제가 구체화되면서 한국의 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660), 마이크론테크놀로지(MU)의 주가가 최근 몇 달간 급등했다. SK하이닉스는 지난달 내년 전체 메모리칩 라인업이 매진됐다고 밝혔고, 마이크론은 2026년까지 공급이 빠듯할 것으로 예상한다.
낸드 생산을 전문으로 하는 일본의 키옥시아홀딩스는 12월 상장 이후 같은 공급 부족에 힘입어 주가가 몇 배나 상승했다.
"첨단이든 재래식이든 메모리와 관련된 모든 것이 매우 강한 수요를 보이고 있고 공급은 뒤처지고 있다"고 CLSA증권코리아의 리서치 책임자 산지브 라나가 삼성이 지난달 실적을 발표한 후 말했다. "DRAM과 낸드 가격 상승은 여기서부터 여러 분기 동안 지속될 가능성이 있다."
데이터를 처리하고 AI 시스템 구축에 핵심적인 로직 칩 공급업체들도 고객들이 충분한 메모리를 확보하지 못하면 주문을 자제할 수 있어 비즈니스에 영향을 받을 수 있다.
중국 최대 칩 제조업체인 SMIC는 제조업체들이 캘리포니아주 산타클라라에 본사를 둔 세계 최대 AI 칩 공급업체 엔비디아(NVDA)와의 거래를 우선시하면서 메모리 부족이 발생하고 있다고 지적했다. 엔비디아는 차례로 AI 데이터센터로 향하는 최고가치의 가장 첨단 시스템 조립에 중점을 두고 있다. SMIC는 메모리 부족이 2026년 자동차 및 전자제품 생산을 제약할 수 있다고 경고했다.
베이징에서 샤오미는 주력 기기의 가격을 인상했으며 메모리칩 부족으로 내년에도 모바일 기기 가격 인상이 있을 것으로 예상한다고 밝혔다.
레노버는 규모의 경제를 자랑하며 경쟁업체들이 어려움을 겪는 동안 공급망을 활용해 더 많은 시장 점유율을 확보할 기회를 보고 있다고 말했다. 하지만 최고재무책임자 윈스턴 청은 델의 발언을 되풀이하며 비용 급등이 "전례 없는" 것이라고 말했다.
애플(AAPL)은 가장 낙관적인 평가 중 하나를 제시했다. 최고재무책임자 케반 파레크는 애널리스트들과의 통화에서 메모리 가격에 "약간의 역풍"이 있고 일부 "신제품들이 약간 더 높은 비용 구조를 갖고 있다"고 인정했다. 하지만 그는 애플이 비용을 잘 관리하고 있다고 강조했다. 레노버처럼 애플도 전자제품 공급망의 많은 업체들에게 최고 고객 중 하나로서의 위치가 지속적인 공급에 대한 유리한 조건을 확보하는 데 도움이 된다.
한편 레노버의 메모리 재고는 평소보다 약 50% 많다고 청이 블룸버그TV에 말했다. 타이베이에 본사를 둔 에이수스텍컴퓨터도 비축에 나섰으며, 두 PC 제조업체 모두 홀리데이 분기에 가격을 안정적으로 유지하고 새해에 시장 상황을 재고할 계획이다.
SK하이닉스 모회사 SK그룹의 최태원 회장도 이달 초 공급 병목현상을 경고했다. "공급이 병목현상에 직면하는 시대에 진입했다"고 최 회장은 서울에서 열린 SK AI 서밋 기조연설에서 말했다. "많은 기업으로부터 메모리칩 공급 요청을 받고 있으며, 모든 수요를 어떻게 해결할지 고심하고 있다."
bernard0202@newspim.com
