[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 03일 선익시스템(171090)에 대해 '지속될 실적 랠리'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 선익시스템 리포트 주요내용
DS투자증권에서 선익시스템(171090)에 대해 '4Q25F 서프라이즈 전망, 그러나 끝이 아니다: 4Q25F 매출액 1,897억원(+372.4% YoY), 영업이익 336억원(+951.8% YoY, OPM 17.7%)으로 시장 기대치(매출액 1,475억원, 영업이익 258억원)를 큰 폭으로 상회할 전망이다. 당초 26년 1분기에 반영될 것으로 예상됐던 BOE향 Phase 1 두 번째 라인에 대한 대형 증착기 매출 반영 시점이 한 개 분기 앞당겨지며 서프라이즈를 기록할 것으로 추정된다. 이로써 Phase 1에 대한 증착기 매출액은 연내 모두 반영될 전망이다. 다만 BOE Phase 2에 투자에 대한 입찰도 시작되어 실적 랠리는 지속된다는 판단이다. 통상적으로 같은 증착기를 사용해 후속 라인에 대한 투자를 집행하는 만큼 Phase 2 두 개 라인에 대한 챔버도 동사가 수주할 가능성이 높다. 25F 매출액 4,844억원(+328.9% YoY), 26F 매출액 5,318억 원(+9.8% YoY)으로 실적 랠리를 이어갈 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 선익시스템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 77,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 77,000원을 제시했다.


◆ 선익시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,000원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 70,000원 대비 10.0% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 72,000원 보다도 6.9% 높다. 이는 DS투자증권이 선익시스템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,667원 대비 5.0% 상승하였다. 이를 통해 선익시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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