[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 06일 클래시스(214150)에 대해 '높아지는 이익 성장의 가시성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 클래시스 리포트 주요내용
LS증권에서 클래시스(214150)에 대해 '숫자로 확인될 브라질 정상화와 수익성 개선: 4Q25 추정 매출은 957억원(+29% yoy, +15% qoq), 영업이익 503억원(+41% yoy, +34% qoq)을 예상한다. 브라질 매출은 10/24 유통 파트너사 인수를 결정하면서 불확실성이 해소되고 월 매출 기준 정상화 과정에 있는 것으로 파악된다. 진출 1년차 미국 볼뉴머(4Q24 론칭)는 2025년 연간 판매량 가이던스 300대를 초과하며, 4분기에도 판매량 qoq 성장이 지속된 것으로 파악되며, 2H25 시작된 유럽 MPT, 볼뉴머 판
매도 qoq 성장이 지속되면서, 2025년 연간 미국, 유럽 합산 판매대수는 800대를 넘어설 것으로 보인다. 국내는 계절적 성수기에 7월 출시한 쿼드세이 효과가 더해지는 구간이며, 분기 영업이익률은 광고선전비 감소, 브라질 대손충당금 환입 등으로 53%(+5%p yoy, +8%p qoq) 달성을 예상한다.
'라고 분석했다.


◆ 클래시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 70,000원(+7.7%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 11월 11일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 14일 61,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 08월 12일 최고 목표가인 85,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.


◆ 클래시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,538원, LS증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 70,000원은 25년 11월 11일 발표한 DB증권의 70,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 75,538원 대비 -7.3% 낮은 수준으로 클래시스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,182원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 클래시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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