[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 04일 유한양행(000100)에 대해 '유럽 마일스톤의 이연'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유한양행 리포트 주요내용
교보증권에서 유한양행(000100)에 대해 '4분기 연결 매출액 5,460억원 (YoY +10.1%), 영업이익 261억원 (흑전, OPM 18.5%) 기록하며 컨센서스 대비 하회. 약품 사업부 4분기 매출액 3,580억원 기록하며 전년 대비 1.9% 성장. 레이저티닙 병용 요법 중국 출시에 따른 마일스톤 유입 (640억원 추정) 및 레이저티닙 판매 로열티 약 50억원 수취로 라이선스 수익은 702억원 기록 (YoY +1,637.7%) 4분기 수령 예상되었던 유럽 마일스톤 이연. 해당 마일스톤은 1H26 내 인식될 것으로 전망. 유한 화학 매출 3,865억원 기록하며 전년동기대비 26% 성장. API 시장의 탈중국화 진행됨에 따라 해당 사업부의 수혜 진행. 공급 물량 대응을 위해 Hc 동 공장 1Q26 내로 착공 개시 및 2028년 상반기 가동 목표로 진행 중'라고 분석했다.


◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
교보증권 정희령 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 12월 19일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다.


◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,444원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 150,000원은 26년 02월 26일 발표한 흥국증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 159,444원 대비 -5.9% 낮은 수준으로 유한양행의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,769원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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