[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 30일 롯데케미칼(011170)에 대해 '석유화학 사업재편 공시 Comment'라며 신규 리포트를 발행하였다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
KB증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '[대산 NCC] 사업 재편: 롯데케미칼 50% + HD현대케미칼 50%. [대산 NCC] 재무적 영향. [여수 NCC] 사업 재편: 롯데케미칼 33% + YNCC(한화솔루션 33% + DL 33%). 현재 사업 현황과 4~9월 가동 계획: Peer 대비 납사 수급 안정적. 1) 글로벌 생산능력 감소(-31% YoY 추정) 대비 수요 견조해 마진 개선 중이며, 2) 긍정적 Lagging 효과로 3월~5월 실적은 크게 개선될 전망. 마침 여수 NCC 정기보수 기간으로(3/27~5/29), 여수+대산에 사용할 납사 및 LPG를 대산으로 이관, 대산 NCC를 가동할 계획. 롯데케미칼은 납사/LPG 조달 비중이 정유사 35%, 수입 35%(호르무즈 50%), LPG(북미) 30%로 4~9월 대산 Full 생산 가능할 것. Peer 대비 납사 수급 안정적으로, 6월 여수 NCC 가동도 기대. 제품 판매는 내수 위주로 대응 중이나, 해외 주요 전략 고객사들은 일부 물량 제공'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
KB증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '[대산 NCC] 사업 재편: 롯데케미칼 50% + HD현대케미칼 50%. [대산 NCC] 재무적 영향. [여수 NCC] 사업 재편: 롯데케미칼 33% + YNCC(한화솔루션 33% + DL 33%). 현재 사업 현황과 4~9월 가동 계획: Peer 대비 납사 수급 안정적. 1) 글로벌 생산능력 감소(-31% YoY 추정) 대비 수요 견조해 마진 개선 중이며, 2) 긍정적 Lagging 효과로 3월~5월 실적은 크게 개선될 전망. 마침 여수 NCC 정기보수 기간으로(3/27~5/29), 여수+대산에 사용할 납사 및 LPG를 대산으로 이관, 대산 NCC를 가동할 계획. 롯데케미칼은 납사/LPG 조달 비중이 정유사 35%, 수입 35%(호르무즈 50%), LPG(북미) 30%로 4~9월 대산 Full 생산 가능할 것. Peer 대비 납사 수급 안정적으로, 6월 여수 NCC 가동도 기대. 제품 판매는 내수 위주로 대응 중이나, 해외 주요 전략 고객사들은 일부 물량 제공'라고 분석했다.
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