[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 06일 현대건설(000720)에 대해 '페르미 미국원전 대표 주간사'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
교보증권에서 현대건설(000720)에 대해 '현대건설은 페르미 미국원전의 대표 주간사로서 가장 큰 수혜를 받을 것으로 예상. 현재 미국 대형원전 노형의 지적재산권을 소유한 웨스팅하우스와 컨소시엄을 맺어 AP1000 노형으로 원전 설립을 준비 중. 동사는 전체 사업에서 대형원전 지분 45%, 웨스팅하우스는 55%로 나누어 진행 예정. 주기기 부문의 설계(Engineering), 자재공급(Procurement)은 웨스팅하우스가 진행하고, 동사는 주기기부문의 시공(Construction), 그리고 보조기기 BOP 부문의 EPC를 모두 맡아서 진행 예정. 페르미원전에 대한 가시성이 높아질수록 동사의 원전 착공에 대한 가시성도 같이 높아져 주가 모멘텀에 대한 기대감이 커질 것으로 예상. 동사는 발주처 페르미아메리카로부터 2025년 3분기 FEED 수주계약을 체결했으며 올해 6월에 FEED 완료할 계획. 해당 프로젝트 진행 속도에 따라 본EPC 계약도 2027~2028년에 진행 예상'라고 분석했다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 230,000원(+76.9%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 이상호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2026년 02월 05일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 76.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 12일 92,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 230,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 152,333원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 152,333원 대비 51.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 240,000원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 152,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,975원 대비 71.2% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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