[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 08일 현대건설(000720)에 대해 '무소식이 희소식: 이상 無'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 202,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
유안타증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2026년 1분기 연결 실적은 매출액 6조 3,634억원(-14.6% YoY), 영업이익 1,450억 원(-32.2% YoY, OPM 2.3%)으로 영업이익 컨센서스 1,403억원에 부합할 것으로 전망한 다. 1분기 매출액은 컨센서스를 소폭 미달할 것으로 전망하는데, 이는 주로 2023년 주택 착공 물량 감소 때문으로 추정된다. 동사에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 202,000원을 유지한다. 2026년 가이던스 달성 여부에 중요한 변수는 미-이란 전쟁으로 판단하는데, 현 시점 기준 가이던스 달성에 큰 영향을 주지 않아, 가이던스 달성에는 무리가 없을 것으로 판단한다. 현재 동사의 중동 프로젝트는 중단 없이 정상 진행이 되고 있으며, 중동 파이프라인의 매출과 수주 잔고 비중 모두 10~20% 사이이다. 아울러 수주잔고 비중이 매출 비중보다 낮기에, 추후 영향은 더 줄어들 것으로 판단한다. 아미랄, 자프라, WIP 등 이미 진행 중인 중동 프로젝트는 진행률이 50% 이상으로 물류에 큰 영향을 받지 않을 것으로 전망한다. 건자재 또한 주요 품목별들의 경우 대체품 수급 계획을 마련 중으로, 추후 전사적인 원가율에도 큰 영향은 없을 것으로 추정한 다.'라고 분석했다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 202,000원 -> 202,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 김도엽 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 202,000원은 2026년 04월 02일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 202,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 15일 47,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 202,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 152,333원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 202,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 152,333원 대비 32.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 240,000원 보다는 -15.8% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 152,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,975원 대비 71.2% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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