[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 15일 한국콜마(161890)에 대해 '여름, 등판할 타이밍'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국콜마 리포트 주요내용
DB증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '1분기 연결 매출 7,007억원(+7.3%YoY), 영업이익 643억원(+7.2%YoY)으로 시장 기대치(660억원)에 부합하는 실적 예상(OPM 9.2%(flat)). 투자의견 Buy 유지, 목표주가 10만원으로 상향함. 목표주가 상향은 26년 국내법인 실적 추정치를 상향 조정한 것에 기인. 25년까지 동사의 국내법인 실적에 부정적인 영향을 미쳤던 레거시브랜드향 매출이 낮은 기저로 돌아오고, 1분기부터 수출 인디브랜드향 선제품 수주가 활발하게 진행되며 20% 이상 가파른 매출 성장세가 돋보이기 시작할 것으로 전망. 해외법인들의 실적 부진은 아쉬우나 이미 주가에 반영되어 있다고 판단. 현재 동사의 주가는 26년 예상 순익 기준 P/E 13배로 저평가 구간, 저점 매수 의견을 제시.'라고 분석했다.


◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 100,000원(+11.1%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2026년 02월 26일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 12일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 10월 15일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.


◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,211원, DB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,211원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,111원 대비 -17.4% 하락하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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