[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 15일 현대건설(000720)에 대해 '원전 EPC사로의 성과 보여줄 것'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
iM증권에서 현대건설(000720)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 140,000원에서 210,000원으로 상향한다. 목표주가는 12개월 선행 BPS에 Target P/B 2.7배를 적용했다(Target P/E 46.0배). 글로벌 원전 개발 본격화와 현대건설의 구체적인 원전 파이프라인을 고려하여 원전 사업 가치를 18조원, 기존 사업의 가치를 5.5조원으로 반영하였다. 주가 급등으로 단기적으로 벨류에이션 부담이 생겼으나, 글로벌 원전 개발이 본격화되는 가운데, 선도적인 EPC 지위를 유지하고 있다는 점에서 높은 벨류에이션이 정당화될 것으로 보인다.
'라고 분석했다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 210,000원(+50.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2026년 02월 05일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 50.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 30일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 174,762원, iM증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 174,762원 대비 20.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 240,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 174,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,975원 대비 96.4% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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