[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 23일 KT(030200)에 대해 '불확실성 완화 국면'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KT(030200)에 대해 '1분기 연결 매출과 영업이익은 각각 6조 7,322억원(-1.6% yoy), 4,982억원(-27.7% yoy)으로 전망된다. 판매비 및 지급수수료 증가, 해킹 대응 고객 감사 패키지 영향, 분양 수익 기저효과 등으로 수익성 둔화가 예상되나 낮아진 컨센서스(6조 7,861억원 /5,110억원)에는 대체로 부합할 전망이다. 별도 기준 매출과 영업이익은 각각 4조 7,346억원(+1.1% yoy), 3,693억원(-7.7% yoy)으로 예상된다. 최근 가입자 회복세가 나타나고 있으며, 지난해 4분기 해킹 및 소액결제 피해 대응 과정에서 전 가입자 유심칩 교체를 가정해 선반영했던 비용(약 1,000억원)과 고객 감사 패키지관련 충당금(약 1,000억원) 일부에 대한 연내 환입 가능성이 존재한다. 소액결제 피해 및 개인정보 유출 이슈로 인한 불확실성은 해소 국면에 진입한 것으로 판단되며, 이에 Target Multiple(EV/EBITDA)을 기존 3.3배에서 3.8배(2024-25년 평균치)로 상향, 목표주가를 75,000원으로 21.0% 상향한다.'라고 분석했다.


◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 72,000원 -> 75,000원(+4.2%)
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2025년 07월 03일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 4.2% 증가한 가격이다.


◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,118원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,118원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 89,000원 보다는 -15.7% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,562원 대비 9.8% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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