[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 24일 SK하이닉스(000660)에 대해 '가파른 가격 상승세 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,900,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
교보증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '1Q26 매출액 52.6조원(YoY+198.1%, QoQ+60.2%), 영업이익 37.6조원(YoY +405.5%, QoQ +22.5% OPM +72%)로 컨센서스 매출액 51.7조원, 영업이익 36.3조원을 상회하는 실적을 발표했음. 2Q26 매출액 79.8조원(YoY +259.3%, QoQ +51.9%), 영업이익 58.2조원(YoY +531.9%, QoQ +1.9%, OPM +72.9%)으로 [DRAM] B/G +7%, ASP +38%, 영업이익 48.3 조원(OPM +77.8%) [NAND] B/G +9%, ASP+35%, 영업이익 9.8조원(OPM +56.8%)으로 2분기에도 가격 상승세가 지속될 것으로 전망. 2026F 매출액 330조원, 영업이익률 245조원(OPM 74.5%)로 전망. 에이전틱 AI 확산으로 DRAM·NAND 전방위 수요 확대 및 구조적 공급 부족 지속되며 하반기에도 가파른 가격 상승 모멘텀을 통한 실적 개선 효과를 전망. 동사는 HBM3E 독점·HBM4 60%+ 점유율 기반 고부가 제품 믹스 개선, 다년 LTA를 통한 실적 변동성 축소 및 사이클 장기화 가시성 확보, 6월 내 결정 예정인 ADR 상장을 통한 글로벌 투자자 저변 확대 및 재평가 기회, 동종업계 최고 Pure Player 지위를 보유하고 있어 목표주가를 1,900,000원으로 상향 조정.'라고 분석했다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,200,000원 -> 1,900,000원(+58.3%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,900,000원은 2026년 02월 11일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 1,200,000원 대비 58.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 04일 900,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,900,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,673,200원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 1,900,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,673,200원 대비 13.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 2,100,000원 보다는 -9.5% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,673,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 483,958원 대비 245.7% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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