[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 28일 LG이노텍(011070)에 대해 'Capa 여력이 신규 고객사 모멘텀으로 이어지는 업황'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 700,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
하나증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '투자의견 BUY를 유지하고 목표주가를 70만원으로 상향한다. 목표주가는 26년 예상 EPS 23,628원에 Target PER 29.7배를 적용했으며 Target PER은 패키지기판 및카메라 모듈 Peer group 평균 PER에 20% 할인한 수치이다. 모바일 수요 역성장에 대한 우려에도 불구하고 북미 모바일 고객사 출하는 양호한 수준을 기록할 것으로 예상되며 가변조 리개 카메라 모듈 공급에 따른 ASP 효과가 역성장 우려를 상쇄할 것으로 판단한다. 아울러 글로벌 FCBGA 공급 부족 심화에 따른 대면적 FCBGA 공급 시기가 앞당겨지며 리레이팅 요소로 작용할 가능성이 높다. 최근 가파른 주가 상승에도 불구하고 글로벌 FCBGA 기업들의 26년 평균 PER은 50배 수준으로 여전히 멀티플 괴리 축소에 따른 주가 상승여력은 충분하며 27년 FCBGA Capa 여력이 남아있다는 점은 추가 고객사 확보에 따른 모멘텀도 기대할수 있다는 판단이다.'라고 분석했다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 480,000원 -> 700,000원(+45.8%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김민경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 700,000원은 2026년 03월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 480,000원 대비 45.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 22일 186,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 700,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 541,955원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 541,955원 대비 29.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 750,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 541,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 225,000원 대비 140.9% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
하나증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '투자의견 BUY를 유지하고 목표주가를 70만원으로 상향한다. 목표주가는 26년 예상 EPS 23,628원에 Target PER 29.7배를 적용했으며 Target PER은 패키지기판 및카메라 모듈 Peer group 평균 PER에 20% 할인한 수치이다. 모바일 수요 역성장에 대한 우려에도 불구하고 북미 모바일 고객사 출하는 양호한 수준을 기록할 것으로 예상되며 가변조 리개 카메라 모듈 공급에 따른 ASP 효과가 역성장 우려를 상쇄할 것으로 판단한다. 아울러 글로벌 FCBGA 공급 부족 심화에 따른 대면적 FCBGA 공급 시기가 앞당겨지며 리레이팅 요소로 작용할 가능성이 높다. 최근 가파른 주가 상승에도 불구하고 글로벌 FCBGA 기업들의 26년 평균 PER은 50배 수준으로 여전히 멀티플 괴리 축소에 따른 주가 상승여력은 충분하며 27년 FCBGA Capa 여력이 남아있다는 점은 추가 고객사 확보에 따른 모멘텀도 기대할수 있다는 판단이다.'라고 분석했다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 480,000원 -> 700,000원(+45.8%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김민경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 700,000원은 2026년 03월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 480,000원 대비 45.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 22일 186,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 700,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 541,955원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 541,955원 대비 29.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 750,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 541,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 225,000원 대비 140.9% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
