[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 29일 더블유게임즈(192080)에 대해 '이익 성장기에 DDI 완전 자회사화 추진'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 더블유게임즈 리포트 주요내용
교보증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 'DDI 100% 지배권 확보 통한 EPS 증대와 자본 전략적 재배치 유연성 확보: 26년 4월 28일 더블유게임즈는 나스닥 상장 종속회사의 더블다운인터액티브(DDI)의 보유중 지분을 제외한 잔여 지분(32.9%) 전량을 ADS 1주당 11.25 달러(약 2,724억원 규모)에 현금으로 취득하기 위한 비구속적 제안서를 DDI 이사회에 제출. 향후 DDI 이사회의 검토 이후 양측이 본 계약을 체결하고 SEC의 심사와 DDI 주주총회를 거쳐 계약 이루어지는 과정 거칠 것. DDI 완전 자회사화로 양국에 걸친 중복상장 구조 해소, 연결 이익의 100% 귀속 통한 지배주주 순이익 확대, 그룸 내 자금 활용 자유도 제고 예상. 25년 기준 연결 당기 순이익 대비 지배주주순이익 비율은 73.0%로 잔여지분 인수로 지배주주순이익은 +37.0% 증가 가능. 또한, 25년말 기준 그룹 연결 현금성 자산의 약 80%(약 6,800억원)을 DDI가 보유하고 있어 그룹 차원 활용에 일정 제약 있었으나, 거래 완료후 DDI가 100% 자회사로 편입될 경우 그룹 내 자금 활용 자유도도 확대 기대. 거래 성사시 지배주주순이익 추정치 상향 가능한 요소이며, 추가적인 M&A, 주주환원정책 등 자금 활용도 제고 기대'라고 분석했다.
◆ 더블유게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2026년 01월 27일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다.
◆ 더블유게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,700원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,700원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 62,000원 보다는 12.9% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 더블유게임즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,273원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 더블유게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 더블유게임즈 리포트 주요내용
교보증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 'DDI 100% 지배권 확보 통한 EPS 증대와 자본 전략적 재배치 유연성 확보: 26년 4월 28일 더블유게임즈는 나스닥 상장 종속회사의 더블다운인터액티브(DDI)의 보유중 지분을 제외한 잔여 지분(32.9%) 전량을 ADS 1주당 11.25 달러(약 2,724억원 규모)에 현금으로 취득하기 위한 비구속적 제안서를 DDI 이사회에 제출. 향후 DDI 이사회의 검토 이후 양측이 본 계약을 체결하고 SEC의 심사와 DDI 주주총회를 거쳐 계약 이루어지는 과정 거칠 것. DDI 완전 자회사화로 양국에 걸친 중복상장 구조 해소, 연결 이익의 100% 귀속 통한 지배주주 순이익 확대, 그룸 내 자금 활용 자유도 제고 예상. 25년 기준 연결 당기 순이익 대비 지배주주순이익 비율은 73.0%로 잔여지분 인수로 지배주주순이익은 +37.0% 증가 가능. 또한, 25년말 기준 그룹 연결 현금성 자산의 약 80%(약 6,800억원)을 DDI가 보유하고 있어 그룹 차원 활용에 일정 제약 있었으나, 거래 완료후 DDI가 100% 자회사로 편입될 경우 그룹 내 자금 활용 자유도도 확대 기대. 거래 성사시 지배주주순이익 추정치 상향 가능한 요소이며, 추가적인 M&A, 주주환원정책 등 자금 활용도 제고 기대'라고 분석했다.
◆ 더블유게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2026년 01월 27일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다.
◆ 더블유게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,700원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,700원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 62,000원 보다는 12.9% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 더블유게임즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,273원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 더블유게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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