[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 08일 LG유플러스(032640)에 대해 '전 사업 부문 성장. AIDC 수요 증가 지속'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '1Q26 연결 매출액은 약 3.8조원(+1.5% YoY), 연결 영업이익은 2,723억원(+6.6% YoY), 영업이익률은 7.2%를 기록하였다. 이는 시장 컨센서스를 각각 약 -1.7%, -2.8% 하회하는 수치이다. 연결 서비스수익은 약 3.0조원(+3.3% YoY)을 기록하였는데, 전체 사업 부문(모바일, 스마트홈 및 전화, 그리고 기업인프라)에서의 성장이 주 요인으로 작용하였다. 26년 연결 매출액은 15.9조원(+3.1% YoY), 영업이익은 1.2조원(+36.3% YoY)을 기록할 것으로 전망한다. 영업이익의 경우 1) 구조적인 원가 경쟁력, 2) AI 관련 사업 부문 수익화로 인해 전년 대비 약 +36.3% 증가할 것으로 예상한다. 특히, AI 관련 사업 부문에서의 수익화에 주목해야 한다고 판단한다. 3Q26부터 익시오 프로 서비스를 본격화하며 B2C 역량을 강화해나갈 것으로 예상한다. B2B의 경우 AI 워크로드 확대에 따른 GPU 전용 데이터센터 수요 확대가 기대된다.'라고 분석했다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 19,000원 -> 19,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 최유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2026년 01월 15일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 19,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 09일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 19,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,125원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,125원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 18,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,919원 대비 12.3% 상승하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '1Q26 연결 매출액은 약 3.8조원(+1.5% YoY), 연결 영업이익은 2,723억원(+6.6% YoY), 영업이익률은 7.2%를 기록하였다. 이는 시장 컨센서스를 각각 약 -1.7%, -2.8% 하회하는 수치이다. 연결 서비스수익은 약 3.0조원(+3.3% YoY)을 기록하였는데, 전체 사업 부문(모바일, 스마트홈 및 전화, 그리고 기업인프라)에서의 성장이 주 요인으로 작용하였다. 26년 연결 매출액은 15.9조원(+3.1% YoY), 영업이익은 1.2조원(+36.3% YoY)을 기록할 것으로 전망한다. 영업이익의 경우 1) 구조적인 원가 경쟁력, 2) AI 관련 사업 부문 수익화로 인해 전년 대비 약 +36.3% 증가할 것으로 예상한다. 특히, AI 관련 사업 부문에서의 수익화에 주목해야 한다고 판단한다. 3Q26부터 익시오 프로 서비스를 본격화하며 B2C 역량을 강화해나갈 것으로 예상한다. B2B의 경우 AI 워크로드 확대에 따른 GPU 전용 데이터센터 수요 확대가 기대된다.'라고 분석했다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 19,000원 -> 19,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 최유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2026년 01월 15일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 19,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 09일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 19,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,125원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,125원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 18,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,919원 대비 12.3% 상승하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
