[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 14일 클래시스(214150)에 대해 '2분기부터 정상적 실적 성장 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 83,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 클래시스 리포트 주요내용
상상인증권에서 클래시스(214150)에 대해 '2026년 1분기 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 13.0% 증가한 872억원, 영업이익이 4.1% 감소한 372억원을 기록했다. 매출액은 예상치에 부합했으나 영업이익은 컨센서스에 미흡한 수준이다. 브라질 자회사 메드시스템즈 편입 관련 일회성 비용, 소모품 매출 부진이 반영된 결과로 분석된다. 2026년에는 기존 사업의 고성장과 메드시스템즈 인수 효과로 고성장 트렌드가 지속될 전망이다. 1분기에 잠깐 흔들렸던 수익성도 2분기부터는 회복될 전망이다. 다만 브라질 법인의 실적이 연결로 편입되면서 영업이익률이 연간 기준으로 기존 50%내외 수준에서 47%이하로 떨어질 전망이다. 2027년 이후에는 브라질 법인이 정상화되면서 영업이익률이 다시 점진적으로 상승할 것으로 전망된다. 2026년 상반기보다는 하반기에 매출 성장 폭이 더 클 전망이다.'라고 분석했다.
◆ 클래시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 87,000원 -> 83,000원(-4.6%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2026년 03월 11일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 87,000원 대비 -4.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 21일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 03월 11일 최고 목표가인 87,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 83,000원을 제시하였다.
◆ 클래시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,000원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 83,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,154원 대비 11.8% 상승하였다. 이를 통해 클래시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 클래시스 리포트 주요내용
상상인증권에서 클래시스(214150)에 대해 '2026년 1분기 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 13.0% 증가한 872억원, 영업이익이 4.1% 감소한 372억원을 기록했다. 매출액은 예상치에 부합했으나 영업이익은 컨센서스에 미흡한 수준이다. 브라질 자회사 메드시스템즈 편입 관련 일회성 비용, 소모품 매출 부진이 반영된 결과로 분석된다. 2026년에는 기존 사업의 고성장과 메드시스템즈 인수 효과로 고성장 트렌드가 지속될 전망이다. 1분기에 잠깐 흔들렸던 수익성도 2분기부터는 회복될 전망이다. 다만 브라질 법인의 실적이 연결로 편입되면서 영업이익률이 연간 기준으로 기존 50%내외 수준에서 47%이하로 떨어질 전망이다. 2027년 이후에는 브라질 법인이 정상화되면서 영업이익률이 다시 점진적으로 상승할 것으로 전망된다. 2026년 상반기보다는 하반기에 매출 성장 폭이 더 클 전망이다.'라고 분석했다.
◆ 클래시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 87,000원 -> 83,000원(-4.6%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2026년 03월 11일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 87,000원 대비 -4.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 21일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 03월 11일 최고 목표가인 87,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 83,000원을 제시하였다.
◆ 클래시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,000원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 83,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,154원 대비 11.8% 상승하였다. 이를 통해 클래시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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