[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 28일 한온시스템(018880)에 대해 '유럽 전기차 가속, 이제는 증명 구간'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한온시스템 리포트 주요내용
흥국증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '2Q26 Preview: 유럽 전기차, 반등에서 성장으로. 2분기 매출액은 3.0조원(+4.0% YoY, +8.2% QoQ), 영업이익은 1,186억원(+84.5% YoY, +22.1% QoQ, OPM 4.0%)으로 체질 개선을 이어갈 전망. IRA 보조금 폐지에 따른 북미 전기차 수요 둔화에도 불구, 매출의 30% 이상을 차지하는 유럽 지역의 전기차 수요가 외형 성장을 견인할 것으로 판단. 향후 기업가치 재평가를 위해서는 정상화된 재무구조를 바탕으로 전동화 부문에서의 이익 창출 능력을 입증해야 할 것. 이에 따라 유럽 전기차 수요 회복에 기반한 신규 수주와 HMG 신규 eM 플랫폼향 통합열관리 시스템 수주 여부가 향후 주가 방향성의 핵심 변수가 될 것으로 판단.
'라고 분석했다.


◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 6,500원(최근 1년 이내 신규발행)
흥국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 6,500원을 제시했다.


◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,692원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 6,500원은 26년 05월 04일 발표한 키움증권의 6,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 4,692원 대비 38.5% 높은 수준으로 한온시스템의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,038원 대비 16.2% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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