[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 28일 한전KPS(051600)에 대해 '확대되는 원전의 생애주기를 함께 하다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한전KPS 리포트 주요내용
현대차증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '2026F 연결 매출액 1조 6,228억원(+2.9% yoy), 영업이익 1,878억원(+34.1% yoy, OPM 11.6%) 전망. 목표주가 67,000원, 투자의견 BUY를 제시하며 커버리지 개시. 화력부문은 석탄발전 이용률 하락 전망에 따라 장기적으로 점진적 매출 축소가 예상되나 매출비중 약 40%를 차지하는 원자력/양수 부문은 국내 대형원전 정비 증가 및 증설 사이클에 맞추어 지속 성장 가능. 또한 팀코리아를 통한 해외 원전 정비사업 확대로 해외부문의 외형 성장도 기대됨. 원전 모멘텀의 직접 수혜 가능'라고 분석했다.


◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 67,000원(최근 1년 이내 신규발행)
현대차증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 67,000원을 제시했다.


◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,077원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,077원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 55,000원 보다는 21.8% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한전KPS의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,636원 대비 12.1% 상승하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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