[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 05일 LG이노텍(011070)에 대해 'AI 기판, 증설 즉시 풀가동'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 70.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
KB증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '목표주가 2,000,000원으로 상향. AI 기판, 증설 순간 다 팔린다: 목표주가를 실적 추정치와 밸류에이션 상향을 반영해 2,000,000원(2027E P/E 36배)으로 25% 상향 조정한다. 목표주가 상향의 핵심은 AI 기판 산업의 구조적 공급 부족이다. 현재 AI 기판 시장은 주요 미국 대형 고객사들이 설비투자 지원, 장기공급계약 등 우호적인 조건을 제시하고 있다. 이는 고객사의 수요가 과거와 달리 단기 주문을 넘어 메모리 반도체 산업과 유사하게 장기 생산능력 확보 경쟁으로 확산되고 있음을 의미한다. 이에 따라 LG이노텍의 AI 기판 증설은 단순한 생산능력 확대가 아니라, 증설 즉시 풀가동으로 이어질 가능성이 높아 향후 패키징솔루션 사업의 장기 실적 가시성을 크게 높이는 핵심 요인이다. 특히 고객사 요청에 따라 FC-BGA 신규 증설을 추진 중인 LG이노텍의 FC-BGA 매출은 2026년 1,400억원 수준에서 2030년 2조원을 상회할 것으로 추정되어 4년 만에 14배 증가될 것으로 예상된다.'라고 분석했다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,600,000원 -> 2,000,000원(+25.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,000,000원은 2026년 05월 27일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 1,600,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 30일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 2,000,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 997,409원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 2,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 997,409원 대비 100.5% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 1,850,000원 보다도 8.1% 높다. 이는 KB증권이 LG이노텍의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 997,409원은 직전 6개월 평균 목표가였던 282,263원 대비 253.4% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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