[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 10일 티엘비(356860)에 대해 '고부가 모듈 중심 체질 개선 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 티엘비 리포트 주요내용
메리츠증권에서 티엘비(356860)에 대해 '차세대 메모리모듈 PCB 양산 본격화, 주력 제품 고부가화도 지속: 올해 연중 SoCAMM, LPCAMM, CXL 등 차세대 메모리모듈 PCB 양산이 본격화되며 제품 믹스 개선 지속 전망. SoCAMM은국내 1개사 및 북미 1개사향 양산을 진행 중이며, 국내 고객사 내에서는 퍼스트 벤더로 진입에 성공. 당사가 추정하는 동사의 SoCAMM 관련 메모리모듈 매출액은 '26년 422억원→ '27년 1,062억원으로 성장 전망. 현재 개발 중인 차세대 SoCAMM3용메모리모듈은 기존 제품 대비 층수 증가와 HDI 공정 적용 확대가 예상되며, 이에 따른 추가적인 ASP 상승 기대. 주력 양산 제품에서도 믹스 개선 또한 지속. DDR5는 현재 주력인 6,400~7,200Mbps에서 8,000Mbps 제품으로, SSD는 기존 20층에서 24층 제품으로(AI Storage용) 고도화되며 고부가 제품 비중 확대 예상. 안산 2공장과 베트남 1공장의 Mass Lam 공정 추가 투자를 반영할 경우, 하반기 이후 고부가 제품 대응 능력과 생산 효율성은 점진적으로 개선될 전망'라고 분석했다.


◆ 티엘비 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 130,000원(+8.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2026년 05월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 01일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.


◆ 티엘비 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,400원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 110,400원 대비 17.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 150,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 티엘비의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,944원 대비 45.4% 상승하였다. 이를 통해 티엘비의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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