[리포트 브리핑]KB금융, '2분기 순익은 컨센서스 대폭 상회하는 2조원 육박 전망' 목표가 220,000원 - 하나증권

기사입력 : 2026년06월12일 08:31

최종수정 : 2026년06월12일 08:37

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 12일 KB금융(105560)에 대해 '2분기 순익은 컨센서스 대폭 상회하는 2조원 육박 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ KB금융 리포트 주요내용
하나증권에서 KB금융(105560)에 대해 '2분기 추정 순익 1.97조원으로 2조원에 육박해 지주사 설립 이후 분기 최대 순익 예상. 2분기 CET 1 비율 10bp 상승 기대. 하반기 추가 자사주 매입 규모는 8,500억원 전망. 악재 요인 해소와 실적 개선. 주식수도 대거 축소됐는데 PBR 0.81배. 비중확대 권고: 지난해 하반기이후 주가 약세 요인으로 작용해왔던 홍콩 ELS 과징금 이슈가 해소 국면에 진입했고, 내년부터 실시될 비과세배당 재원이 12조원으로 타사들보다 압도적으로 많으며 올해 추정 순익 6.45조원 기준 예상 ROE가 10%를 상회하는데도 현 PBR은 0.81배에 불과한 상황. 게다가 과거 보유 자사주 14.3백만주와 상반기 예정 매입 자사주 7.7백만주 소각으로 상반기에만 총발행주식수가 6.1%나 축소. 비중을 늘리지 않을 이유가 없음. 최선호주 유지'라고 분석했다.

◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 220,000원(+10.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2026년 04월 24일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 19일 135,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.

◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 202,263원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 202,263원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 226,000원 보다는 -2.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 202,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,412원 대비 36.3% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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