[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 29일 비에이치(090460)에 대해 '부담은 선반영, 기회는 이제 개화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비에이치 리포트 주요내용
메리츠증권에서 비에이치(090460)에 대해 '2Q26 Preview: 명과 암 공존. 2Q26 연결 실적은 매출액 4,209억원(+8.0% YoY), 영업이익은 126억원(-21.4% YoY)로, 영업이익 기준 컨센서스 136억원을 7.5% 하회할 전망이다. 북미 고객사향 매출은 우호적인 환율 환경이 지속되는 가운데, 고객사의 공격적인 출하 확대에 힘입어 견조한 흐름이 예상된다. 또한 IT OLED 매출도 iPad Mini OLED향 양산 효과가 반영되며 유의미한 성장이 기대된다. 다만 메모리 가격 상승에 따른 원가 절감 움직임으로 국내 고객사향 리유즈 부품 적용이 확대되며, 국내 고객사향 매출이 예상 대비 크게 부진할 전망이다. 여기에 BH EVS의 단가 인하와 인건비 관련 일회성 비용이 반영되며, 외형 성장에도 불구하고 부진한 전사 수익성이 예상된다.
'라고 분석했다.


◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 38,000원 -> 32,000원(-15.8%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2026년 05월 06일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 -15.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 21일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 05월 06일 최고 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 32,000원을 제시하였다.


◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,846원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,846원 대비 -19.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 24,000원 보다는 33.3% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,115원 대비 88.7% 상승하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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