[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 30일 우리금융지주(316140)에 대해 '총주주환원율(36.6%→45.0%) 큰 폭 상향과 비과세배당으로 주주가치 제고 중'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '2Q26 Preview: 기고효과에도 전년동기와 유사할 전망. 2Q26 지배주주순이익 +0.1%yoy(+54.9%qoq)인 9,355억원 예상. 지배주주순이익 2025년 LTV 과징금 및 배드뱅크 출연금 1,000억원과 보수적 대손충당금전입(+21.4%yoy) 증가, 증권 자회사 영업확대 및 보험사 인수, 명퇴비용 이연 등에 따른 판관비(+15.9%yoy) 증가에도 염가매수차익 5,800억원 반영으로 +1.8%yoy 실현. 2026년(E) 이자이익 증가와 보험사 인수 및 증권사 영업 확대에 따른 비이자이익 개선, 추가 충당금 축소에 따른 대손충당 금전입 감소로 큰 폭의 일회성 이익 소멸에도 3.2조원의 최대실적 예상. 적극적 자본관리에 따른 CET 1 큰 폭 상승(4Q22 10.9% → 1Q26 13.6%)에 따라 총주주환원율 45.0%(배당성향 34.7% 및 자사주 매입 및 소각 2,000억원 확정 외 추가 1,250억원)로 큰 폭 상향과 2026년부터 비과세배당 실시로 주주가치는 극대화될 전망. 더불어 증권 추가 1조원 증자 및 보험사 인수에 따른 시너지 확대도 긍정적. 투자의견 BUY 및 목표주가 47,000원 유지함'라고 분석했다.


◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2026년 03월 30일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 30일 26,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 47,000원을 제시하였다.


◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,575원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,575원 대비 7.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 48,000원 보다는 -2.1% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,575원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,968원 대비 36.3% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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