[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 01일 삼성전기(009150)에 대해 'Just in time에서 LTA로, 범용에서 스페셜티로 진화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
iM증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '시가총액 225조원 목표: 목표주가를 기존 230만원에서 300만원으로 +30% 상향한다. '26~'28년 영업이익 추정치는 기존 대비 6~13% 상향한 1.7조원~4.9조원으로 전망한다. 전일 동사는 MLCC 공급계약을 공시했다. 계약금액은 4,540억원, 계약기간은 '27년 1월 1일부터 '27년 12월 31일까지다. 계약 상대방과 주요 조건은 경영상 비밀유지를 사유로 비공개됐으나, 글로벌 클라우드 고객사의 AI 서버용 단일 기종향 MLCC 공급계약으로 파악된다. 결론적으로 지난 5월 20일 실리콘 커패시터 수주 공시에 이어, 이번 MLCC 공시는 수동부품의 성격 변화를 보여주는 또 다른 사례인 것으로 판단한다. 수동부품이 Just-in-Time 기반 범용 부품에서 LTA 기반 스페셜티 부품으로 바뀌고 있는 것이다. 덕분에 '27년과 '28년 수요를 논의할 수 있는 기반이 더욱 공고해졌다. 과거와 달리 동사의 멀티플과 EPS가 동시에 개선되고 있다는 점은 이러한 변화를 반영하고 있는 것으로 판단한다.
'라고 분석했다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 2,300,000원 -> 3,000,000원(+30.4%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,000,000원은 2026년 06월 09일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 2,300,000원 대비 30.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 01일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 3,000,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,913,273원, iM증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 3,000,000원은 26년 07월 01일 발표한 메리츠증권의 3,000,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 1,913,273원 대비 56.8% 높은 수준으로 삼성전기의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,913,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 294,227원 대비 550.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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