[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 13일 한국콜마(161890)에 대해 '역대 최대 실적 전망. 재평가 받아야 할 시기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국콜마 리포트 주요내용
DB증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '2분기 연결 매출 8,250억원(+12.9%YoY), 영업이익 945억원(+28.7%YoY)으로 시장 기대치에 부합하는 실적 예상(OPM 11.5%(+1.4%pYoY)). 투자의견 Buy 유지, 목표주가를 14만원으로 상향함. 목표주가 상향은 26년 실적 추정치를 상향한 것에 기인. 동사의 주가는 12개월 예상 P/E 14배 수준으로 거래 중. 당분기 역대 최대 실적 경신이 예상되고, 기존 동사가 강점을 보였던 선제품 뿐만 아니라 스킨케어 카테고리까지 생산 제품이 다변화되며 성장이 가속화. 한국 화장품의 수출 증가율을 상회하는 국내법인의 매출 증가세, 믹스 개선에 따른 수익성 개선 효과를 높게 평가함. 강한 K뷰티 수출 호황 속 생산 점유율이 가파르게 확대, 재평가 받아야 할 시기로 판단. 매수 의견 유지.'라고 분석했다.


◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 140,000원(+7.7%)
- DB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DB증권 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2026년 06월 08일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 15일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 11월 19일 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.


◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,350원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 127,350원 대비 9.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 160,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,350원은 직전 6개월 평균 목표가였던 103,842원 대비 22.6% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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