[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 15일 HD현대마린엔진(071970)에 대해 '극심한 저평가 국면'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 80.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대마린엔진 리포트 주요내용
상상인증권에서 HD현대마린엔진(071970)에 대해 '2Q26E 매출액 1,485억원, 영업이익 364억원, 컨센서스 부합 전망. ASP 상승과 Q 확장을 동시에 가져간다. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 100,000원으로 하향: 2Q26 연결 실적은 매출액 1,485억원(yoy +50%, qoq 11%), 영업이익 364억원(yoy +109%, qoq +12%, OPM 24.5%)으로 시장 컨센서스에 부합할 전망이다. 당분기 엔진 인도 대수는 소폭 줄어들 것으로 예상하나 믹스 개선 지속에 따른 ASP 상승으로 마진 성장이 지속될 전망이다. 투자의견 BUY를 유지하나 멀티플 조정에 따라 목표주가를 기존 13만원에서 10만원으로 하향 조정한다. 2행정 저속엔진 위주의 사업 포트폴리오로 Peer 대비 DC향 신규 엔진 수요에 대한 모멘텀이 부족한 것은 사실이다. 그러나 동사의 수주 잔고 기반 안정적인 펀터멘탈 성장은 여전히 유효하며 최근 주가 조정과 더불어 밸류에이션 매력도는 더욱 커진 상황이라는 판단이다.'라고 분석했다.
◆ HD현대마린엔진 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 100,000원(-23.1%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 이서연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2026년 05월 08일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 -23.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 01일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 02월 10일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.
◆ HD현대마린엔진 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 117,400원, 상상인증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 117,400원 대비 -14.8% 낮으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 117,000원 보다도 -14.5% 낮다. 이는 상상인증권이 HD현대마린엔진의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 117,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 112,250원 대비 4.6% 상승하였다. 이를 통해 HD현대마린엔진의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대마린엔진 리포트 주요내용
상상인증권에서 HD현대마린엔진(071970)에 대해 '2Q26E 매출액 1,485억원, 영업이익 364억원, 컨센서스 부합 전망. ASP 상승과 Q 확장을 동시에 가져간다. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 100,000원으로 하향: 2Q26 연결 실적은 매출액 1,485억원(yoy +50%, qoq 11%), 영업이익 364억원(yoy +109%, qoq +12%, OPM 24.5%)으로 시장 컨센서스에 부합할 전망이다. 당분기 엔진 인도 대수는 소폭 줄어들 것으로 예상하나 믹스 개선 지속에 따른 ASP 상승으로 마진 성장이 지속될 전망이다. 투자의견 BUY를 유지하나 멀티플 조정에 따라 목표주가를 기존 13만원에서 10만원으로 하향 조정한다. 2행정 저속엔진 위주의 사업 포트폴리오로 Peer 대비 DC향 신규 엔진 수요에 대한 모멘텀이 부족한 것은 사실이다. 그러나 동사의 수주 잔고 기반 안정적인 펀터멘탈 성장은 여전히 유효하며 최근 주가 조정과 더불어 밸류에이션 매력도는 더욱 커진 상황이라는 판단이다.'라고 분석했다.
◆ HD현대마린엔진 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 100,000원(-23.1%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 이서연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2026년 05월 08일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 -23.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 01일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 02월 10일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.
◆ HD현대마린엔진 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 117,400원, 상상인증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 117,400원 대비 -14.8% 낮으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 117,000원 보다도 -14.5% 낮다. 이는 상상인증권이 HD현대마린엔진의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 117,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 112,250원 대비 4.6% 상승하였다. 이를 통해 HD현대마린엔진의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
