[리포트 브리핑]OCI홀딩스, '2Q26 review: 더 빨리, 더 크게 찾아온 장기 공급 계약' 목표가 350,000원 - 삼성증권

기사입력 : 2026년07월24일 08:43

최종수정 : 2026년07월24일 08:52

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 24일 OCI홀딩스(010060)에 대해 '2Q26 review: 더 빨리, 더 크게 찾아온 장기 공급 계약'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ OCI홀딩스 리포트 주요내용
삼성증권에서 OCI홀딩스(010060)에 대해 '2Q26 영업이익은 1,081억원(+895%Qo)으로 컨센서스 및 당사 추정치 하회했으나, 미국 신규 고객과의 장기 공급 계약 체결 및 이를 위한 증설 결정을 발표. 미국 내 비중국산 폴리실리콘 수급 개선 전망을 향후 추정치에 반영하여 목표주가 13% 상향하고, 신재생에너지 업종 내 Top-pick 의견 유지.'라고 분석했다.

◆ OCI홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 310,000원 -> 350,000원(+12.9%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2026년 07월 07일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 310,000원 대비 12.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 03월 31일 245,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 24일 최고 목표가인 380,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 350,000원을 제시하였다.

◆ OCI홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 348,375원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 348,375원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 348,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,000원 대비 133.8% 상승하였다. 이를 통해 OCI홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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