[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 03일 한온시스템(018880)에 대해 '고객 다변화 & 품목 다변화 필요'라며 투자의견 'Hold'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 5.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한온시스템 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '2Q26 실적, 외형 성장에 대한 물음표 여전. 기업가치 개선 위해서는 신규 수주 확보 필요: 2Q26 매출 2.88조원 (+1% YoY)으로 컨센서스를 -3% 하회했다. 우호적인 환율 환경(원/달러 평균 환율 +8% YoY, 원/유로 평균 환율 +10% YoY)에도 불구하고, 주요 고객사들의 판매 부진이 외형 성장 정체로 이어졌다. Hold 투자의견과 3,500원 적정주가를 제시한다. 전세계 열관리시스템 Peer Group의 2027년 평균 PER 10.0배를 당사 추정 2027년 예상 EPS 348원에 적용했다. 기업가치 개선을 위해서는 새로운 수주 확보가 필요하다.

'라고 분석했다.


◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 3,000원 -> 3,500원(+16.7%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김준성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,500원은 2026년 02월 04일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 3,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 25일 3,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 3,500원을 제시하였다.


◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,629원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 3,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,629원 대비 -24.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 3,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,629원은 직전 6개월 평균 목표가였던 3,944원 대비 17.4% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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