[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 03일 한온시스템(018880)에 대해 '2H26 차세대 플랫폼 수주와 EV 확대 기대'라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한온시스템 리포트 주요내용
현대차증권에서 한온시스템(018880)에 대해 ' 2Q26 영업이익은 1,037억원(+61.2% yoy, OPM 3.6%) 기록, 컨센서스 1,131억원 8.3% 하회. 재료비, 운반비 등 원가구조 효율화로 매출총이익률 개선 추세 지속.'라고 분석했다.


◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 3,900원 -> 3,700원(-5.1%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,700원은 2026년 07월 15일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 3,900원 대비 -5.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 18일 3,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 02월 05일 최고 목표가인 4,200원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 3,700원을 제시하였다.


◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,618원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 3,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,618원 대비 -19.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 3,000원 보다는 23.3% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,618원은 직전 6개월 평균 목표가였던 3,944원 대비 17.1% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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