[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 13일 더블유게임즈(192080)에 대해 '캐주얼 성장과 DTC 확대 지속'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 84,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 더블유게임즈 리포트 주요내용
유안타증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 '2Q26 매출액과 영업이익은 각각 2,106억원(YoY +22.5%), 701억원(YoY +29.0%, OPM 33.3%)을 기록하며 시장 컨센서스에 부합. 2026년 연간 매출액과 영업이익을 각각 8,384억원(YoY +16.5%), 2,811억원 (YoY +21.1%, OPM 33.5%)으로 전망. 하반기에는 캐주얼의 추가 성장 여부가 주요 실적 변수로 작용할 전망. AI 기반 신작 출시를 확대하는 가운데, 장르·국가별 초기 지표를 바탕으로 흥행 가능성이 높은 게임에 UA를 집중. 출시작 증가와 데이터 축적을 통해 신작 선별 및 마케팅 효율도 점진적으로 개선될 것으로 기대. 소셜카지노는 결제 패턴에 따른 유저 세분화와 맞춤형 프로모션을 바탕으로 DTC 비중 확대 중. 연내 50% 중반 수준을 목표하고 있으며, DTC를 이용한 유저의 높은 유지 비율을 감안할 때 비중 상승에 따른 플랫폼 수수료 절감 효과도 지속될 전망. 연내 종결을 목표로 추진 중인 DDI 완전 자회사화도 추가 기대 요인. 거래 완료 시 기존 비지배주주에 귀속되던 DDI 이익이 지배주주순이익에 반영되며 연결 EPS 상승 요인으로 작용하고, 그룹 차원의 현금 활용도 역시 높아질 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 84,000원 유지.'라고 분석했다.


◆ 더블유게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 84,000원 -> 84,000원(0.0%)
유안타증권 최지운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 84,000원은 2026년 06월 30일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 84,000원과 동일하다.


◆ 더블유게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,692원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 84,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,692원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,091원 대비 21.1% 상승하였다. 이를 통해 더블유게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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