[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 02일 농심(004370)에 대해 '신라면의 영역이 넓어진다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 590,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
KB증권에서 농심(004370)에 대해 '투자의견 Buy와 목표주가를 59만원으로 유지한다. 신라면 브랜드 중심으로 미국/유럽 판매량이 증가하면서 해외 법인의 영업이익 기여가 2분기 46%까지 올라왔다. 녹산 수출 전용 공장이 10월 말 완공될 예정으로 수출 고성장을 주도하고 있는 유럽 권역 물량 공급이 가속화될 전망이다. 8월 내수 가격 인상으로 부자재 부담도 상쇄될 것으로 예상된다. 현 주가는 2026E P/E 13배 기준에서 거래되고 있는데, 해외 법인 기여 확대와 공급 능력 증가를 감안할 때 밸류에이션 부담은 제한적으로 판단된다. 목표주가는 2026년 EPS에 Target Multiple 17배를 적용해 산출했다. 8월 31일 종가 기준 상승여력은 33.0%로 투자의견 Buy를 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 590,000원 -> 590,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 류은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 590,000원은 2026년 08월 18일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 590,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 14일 530,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 590,000원을 제시하였다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 563,333원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 590,000원은 26년 08월 18일 발표한 신한투자증권의 600,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 563,333원 대비 4.7% 높은 수준으로 농심의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 563,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 553,688원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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