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美 경기침체 공포에 세계증시 급락

기사입력 : 2018년12월05일 20:12

최종수정 : 2018년12월05일 20:12

MSCI 전세계지수 약 0.5% 하락...유럽증시 1% 급락
미국 국채수익률 커브 평탄화로 경기침체 우려 확산
독일 10년물 국채 수익률도 6개월 만에 최저로 내려 수익률 커브 평탄화
브렉시트 논의 지속되면서 파운드 변동성
무역 우려가 수요 둔화 우려로 이어져 유가 하락

[서울=뉴스핌] 김선미 기자 = 미 국채 수익률 커브가 평탄해지면서 경기침체 신호를 보내 5일 세계증시가 1주 만에 최저치로 떨어졌다.

미국 3년물-5년물, 2년물-5년물 국채 수익률 커브가 지난 3일 역전됐고, 경기침체 신호로 간주되는 2년물-10년물 수익률 격차도 11bp(1bp=0.01%포인트)로 10년여 만에 최저치를 기록했다.

이날 조지 H.W. 부시 전 대통령의 장례식을 위해 ‘국가 애도의 날’이 선포돼 뉴욕 금융시장은 휴장하지만, 간밤 뉴욕증시의 3대 지수가 3% 이상 급락한 여파가 이날 아시아와 유럽 증시까지 이어지고 있다.

이에 따라 전 세계 47개국 증시를 추적하는 MSCI 전세계지수가 0.5% 가까이 하락하고 있다.

지난 월요일만 해도 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑(習近平) 중국 국가주석이 무역전쟁 휴전에 합의했다는 소식에 안도 랠리가 펼쳐졌으나, 정상회담 호재는 하루 만에 끝났고 미·중 무역협상에 대한 회의론이 다시 고개를 들었다.

트럼프 대통령은 “중국과 진짜 협상을 이루지 못하면 대규모 관세를 부과할 것”이라며 “나는 관세맨”이라고 강공을 펼쳤다.

야누스헨더슨의 폴 오코너는 “내년 증시 상승 전망은 거의 사라졌다. 올해 초만 해도 증시 호황이 장기화될 것이라 기대했던 투자자들의 의견이 점차 ‘불안한 중립’으로 바뀌고 있다”고 전했다.

간밤 뉴욕증시가 급락한 후 트럼프 대통령의 강경 발언까지 전해지자 MSCI 일본 제외 아시아태평양 지수는 1.5% 급락했다. 다만 중국 상무부가 드디어 침묵을 깨고 양 정상의 회담이 매우 성공적이었다고 평가하고 향후 합의 내용을 충실히 실행할 것을 확신한다는 입장을 밝힌 영향에 중국 상하이종합주가지수는 0.6% 하락하는 데 그쳤다.

범유럽지수는 1.2% 급락하며 출발했다. 장기 국채 수익률이 하락한 탓에 은행주들이 1.6% 급락하고 있다. 간밤 미국 은행주들도 4.4% 폭락했다.

범유럽지수인 스톡스50 지수 5일 추이 [자료=블룸버그 통신]

지난주 미국 연방준비제도로부터 3년 간의 금리인상 사이클이 막바지에 이르렀다는 신호가 나오자 미 국채 수익률 커브 평탄화가 가속화됐다.

이러한 추세는 유로존까지 확산돼 독일 10년물 국채 수익률이 0.247%로 6개월 만에 최저치를 기록하며, 2년물-10년물 국채 수익률 격차가 85.7bp로 2017년 중반 이후 최저 수준으로 내려갔다. 수익률은 가격과 반대로 움직이므로, 수익률이 내려갔다는 것은 국채 수요가 증가했다는 뜻이다.

마르틴 반 블리에 ING 선임 금리전략가는 “유럽 채권시장에서 안전자산으로 도피하는 물결이 거세게 일었다. 유럽 채권시장은 이미 (경기침체에) 대비하고 있다”고 말했다.

영국의 유럽연합(EU) 탈퇴(브렉시트)를 둘러싼 혼란도 지속되고 있다. 테리사 메이 영국 총리와 EU가 도출한 브렉시트 합의안을 두고 영국 의회 토론이 시작된 가운데 첫날부터 메이 총리가 반대파의 거센 저항에 부딪쳤다.

전날 파운드/달러는 17개월 만에 최저치까지 내려갔다가, 이날 내림폭을 다소 만회하며 보합에 거래되고 있다.

달러는 경기침체 우려에 하방 압력을 받고 있으나, 2주 만에 최저치에서 회복하고 있다.

석유수출국기구(OPEC)의 감산 논의에도 불구하고 경제성장 둔화 전망에 런던선물시장의 북해산 브렌트유는 배럴당 61달러40센트로 1% 이상 하락하고 있다.

런던선물시장의 북해산 브렌트유 가격 5일 추이 [자료=블룸버그 통신]

 

gong@newspim.com

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재주는 트럼프가, 돈은 브라질이 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 공세로 글로벌 무역전쟁이 격화하는 가운데, 브라질이 주요 승자로 부상하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 1일(현지시간) 보도했다. 보도에 따르면, 중국은 트럼프 대통령이 부과한 대중(對中) 관세에 맞서 미국산 농산물에 보복 관세를 매기며 대체 수입처로 브라질을 주목하고 있다. 수출입 컨테이너 [사진=블룸버그] 중국 가공업체들은 트럼프 대통령이 지난 1월 취임하기 전부터 브라질산 대두를 비축하기 시작했고, 올해 1분기 필요한 물량의 거의 전량을 브라질에서 조달했다. 이는 지난해 같은 기간 54% 수준이었던 브라질산 비중과 비교하면 큰 폭의 증가다. 가격도 상승세다. 상파울루대학 산하 연구기관 세페아(CEPEA)에 따르면, 브라질 항구에서 선적되는 대두의 프리미엄은 중국이 미국산 대두에 10% 관세를 발표한 직후 일주일 동안 약 70% 급등했다. 3월 선적 기준으로는 부셸당 85센트를 기록해 3년 만에 최고치를 찍었다. 닭고기와 달걀 수출도 두 자릿수 증가율을 보인다. 브라질의 가금류·돼지고기·달걀 수출업체를 대표하는 브라질동물단백질협회(ABPA)의 히카르두 산틴 협회장은 올해 들어 브라질의 닭고기 수출은 지난해 같은 기간보다 9%, 달걀 수출은 20% 증가했다고 밝혔다. 브라질은 미국과 달리 조류 인플루엔자를 겪고 있지 않아, 안정적인 공급처로 주목받고 있다. 여기에 중국이 미국산 닭고기에 15%의 보복관세를 부과하면서 브라질산이 대안으로 떠오르고 있다는 설명이다. 사실 브라질과 중국의 교역 관계는 최근 수년 빠르게 확대됐다. 중국은 2009년에 미국을 제치고 브라질의 최대 무역 파트너로 부상했다. 쇠고기, 철광석, 석유 등 자원이 풍부한 브라질은 중국의 막대한 수요에 맞춰 수출을 확대해 왔고, 중국은 브라질의 인프라 건설에 대규모 자본을 투입하고 있다. 현재 중국은 브라질 전체 전력 공급의 약 10%를 차지하고 있으며, 항만과 도로, 철도 등 주요 기반 시설 건설에도 깊숙이 관여하고 있다. 브라질은 미국 시장에서도 수출 확대 가능성을 보고 있다. 중국은 미국의 주요 신발 수출국인데, 미국이 중국산 제품에 고율 관세를 부과할 경우 아시아를 제외하고 최대 신발 생산국인 브라질이 그 자리를 일부 대체할 수 있다는 전망이 나온다다. 하롤두 페헤이라 브라질 신발산업협회(Abicalçados) 회장은 "브라질산 제품에 별다른 관세가 없다면, 미국 수출 확대의 기회가 될 수 있다"라고 밝혔다. 글로벌 무역전쟁 국면에서 오히려 특수를 누릴 것이라는 기대는 브라질 증시에도 훈풍으로 작용했다. 올 들어 브라질 증시는 9% 넘게 오르며 뉴욕 증시를 아웃퍼폼하고 있다. 올 들어 브라질 증시는 9% 넘게 상승, 연중 5% 가까이 하락한 뉴욕증시의 S&P500 지수와 대조를 이룬다 [사진=koyfin] wonjc6@newspim.com   2025-04-02 15:30
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