국내 배터리 3사, 흑자전환 눈앞…LG화학 '선두' 삼성SDI‧SK이노 '맹추격'

기사입력 : 2020년07월01일 06:06

최종수정 : 2020년07월01일 06:06

LG화학, 폴란드 공장 수율 안정화‧테슬라 전기차 판매 호조
삼성SDI, 폭스바겐ID.3 기대…SK이노, 美조지아주 2공장 설립

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = "글로벌 자동차 주문자상표부착생산(OEM) 업체 대부분을 고객으로 확보했다"

LG화학은 올해 1분기 분기보고서를 통해 전기차 배터리 사업에 대한 자신감을 표했다. LG화학은 올해 일본 파나소닉이 독점해온 테슬라를 고객사에 포함했다.

고객사 다변화 전략을 통해 LG화학은 올해 1분기 글로벌 전기차 배터리 시장에서 점유율 1위에 올라섰고 2분기부터는 배터리 사업의 흑자전환이 전망된다. 그뒤를 바짝 쫓아 글로벌 점유율 5위, 7위를 기록한 삼성SDI와 SK이노베이션의 흑자전환도 임박했다.

◆ LG화학, 수주잔액 150조원…헝가리공장 증설로 유럽시장 공략 가속

1일 에너지 전문 시장조사업체 SNE리서치와 관련 업계에 따르면 LG화학은 올해 1~4월 글로벌 시장 점유율 25.5%로 1위를 달리고 있다. 누적 사용량은 6.6GWh로 전년 동기(3.5GWh)와 비교해 두배 가까이 늘었다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = LG화학이 독점 공급하는 차세대 원통형 배터리가 탑재된 루시드 모터스의 고급 전기차인 '루시드 에어'. [사진=LG화학] 2020.02.25 yunyun@newspim.com

LG화학은 자신한대로 현대차그룹 뿐만 아니라 미국 GM·포드·크라이슬러, 유럽 폭스바겐·르노·볼보·아우디·다임러·메르세데스벤츠·재규어·포르쉐, 중국 지리자동차 등을 고객사로 두고 있다. 지난해 말 기준 수주잔액은 150조원에 달한다.

이 가운데 중국산 테슬라 모델3, 아우디 E-트론, 르노 조 등의 판매 호조와 폴란드공장의 수율(투입량 대비 제대로 된 제품 비율)이 예상보다 빠르게 안정화되면서 실적이 개선된 것으로 업계는 판단한다.

배터리 산업 특성상 공장 건립, 증설 등 설비 투자 비용 부담으로 지난해 배터리 사업에서 4543억원 영업손실을 보고 올해 1분기에도 520억원의 적자를 기록하면서 당분간 적자가 지속될 것으로 보였지만 급격한 사업 성장에 흑자전환 시기가 앞당겨 졌다. DB금융투자는 LG화학이 배터리 사업에서 2분기 702억원, 3분기 1920억원, 4분기 1780억의 영업이익을 볼 것이라고 전망했다.

LG화학 관계자는 "현재 폴란드공장의 수율이 개선되고 있다"면서 "수주 물량 공급을 위한 폴란드공장의 증설도 진행중으로 연말까지 생산능력 100~110GWh을 목표하고 있다"고 말했다.

◆삼성SDI, 3분기 흑자전환 변곡점…헝가리공장 배터리 라인 생산 본격 확대

삼성SDI는 3분기가 변곡점이 될 것으로 전망된다. 오는 9월 삼성SDI 배터리를 탑재한 폭스바겐의 첫 상용 전기차 ID.3 양산을 앞두고 있고 상반기 생산능력을 대폭 확충한 헝가리공장 배터리 라인도 3분기부터 유럽 자동차 업체향 배터리 판매를 본격적으로 확대할 예정이다.

삼성SDI는 LG화학과 같이 수주잔액을 공개하진 않지만 업계에서는 비슷한 수준일 것이라고 추측하고 있다. 삼성SDI도 올해 1~4월 자사 배터리를 탑재한 폭스바겐 e-골프, BMW 330e, 파사트 GTE 등의 판매 호조에 힘입어 글로벌 시장 점유율 5.6%, 누적 사용량 1.5GWh로 5위에 올라섰다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 연간 누적 글로벌 전기차용 배터리 사용량 [사진=SNE] 2020.06.30 yunyun@newspim.com

업계에서는 3분기부터는 배터리 사업의 흑자전환을 이룰 것이란 기대가 나온다. 신한금융투자는 삼성SDI이 배터리 사업에서 2분기까지 440억원의 영업손실을 기록하지만 이후부터는 3분기 400억원, 4분기 700억원의 영업이익을 실현할 것이라고 전망했다.

삼성SDI는 올해 배터리 생산능력을 30GWh로 늘리고 향후 5년간 4배 이상 확대할 계획이다. 삼성SDI 관계자는 "시장의 기대에 부응하도록 최선을 다하고 있다"면서 "차세대 배터리 기술 개발에 집중하고 있다"고 강조했다. 김헌준 삼성SDI 전략마케팅 상무도 올해 초 컨퍼런스콜에서 "지난해보다 많은 물량의 배터리를 공급할 예정"이라며 "올해 손익구조가 분명히 개선될 것"이라고 말했다.

◆SK이노, 후발주자지만 적극적 투자…현대기아차 전기차 전용플랫폼 1차 '선정'

국내 배터리 업계의 막내격인 SK이노베이션은 전세계 주요 전기차 시장에 공격적으로 배터리 공장 신·증설에 적극 나서고 있다.

유럽 시장을 겨냥한 헝가리 공장, 중국 창저우·옌청, 미국 조지아주에 1·2공장 설립 등을 통해 올해 기준 20GWh 안팎의 배터리 생산능력을 2023년 71GWh까지 늘리는 것을 목표한다. 유안타증권은 배터리·분리막 부문을 합산해 오는 2022년 4239억원, 2030년 1조2000억원의 영업이익을 낼 것으로 기대했다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = SK이노베이션이 미국 조지아주 잭슨 카운티 커머스시에 건설 중인 전기차배터리 공장. [제공=SK이노베이션] 2020.01.16 yunyun@newspim.com

특히 SK이노베이션은 글로벌 5위 전기차 업체인 현대·기아차의 배터리 공급에 강세를 보인다. SNE는 "SK이노베이션이 현대 포터2 일렉트릭과 기아 봉고 1T EV, 소울 부스터 등의 판매 호조가 성장세를 이끌었다"면서 "올해 4월 SK이노베이션 전기차 배터리 시장 점유율이 3.5%로 삼성SDI(3.4%)를 0.1%포인트 앞섰다"고 분석했다.

SK이노베이션은 현대·기아차가 내년 초 양산하는 순수 전기차용 배터리 1차 공급사로도 선정됐다. 현대·기아차가 오는 2021년까지 네 차례 나눠 발주할 물량 중 1차로 약 50만대 분이다.

SK이노베이션은 "2025년까지 생산량 100GWh 규모를 갖춘 세계적인 배터리 업체로 성장하겠다는 중장기 목표에 한 발 더 다가섰다"고 말했다.

업계 안팎에서는 향후 배터리 산업이 차화정(자동차·화학·정유) 이상의 상승이 가능할 것이라는 기대 섞인 전망도 나온다.

최근 유럽의 강한 환경 규제와 세계 각국의 전기차 보조금 정책으로 전기차 수요가 급증하고 있기 때문이다. 반면 현재 전세계 승용차 신규 판매량 중 전기차 비중이 3% 수준에 불과해 시장 확대에 따른 성장폭이 상당할 것이란 기대다.

전우제 흥국증권 연구원은 "차화정 사이클과 배터리 사이클은 경제 위기 이후 각국 부양정책을 받으며 V자 반등이 나타나고 있다"면서 "화학 사이클은 3년 안에 종료되지만 배터리산업은 오는 2025~2050년까지 짜여진 국제 로드맵에 따라 진행되는 긴 사이클"이라고 분석했다.

yunyun@newspim.com

사진

강릉 옥계항 코카인 추정 마약 대량 적발 [세종=뉴스핌] 백승은 기자 = 관세청과 해양경찰청이 강릉 옥계항에 입항하는 외국 무역선 선박을 수색애 코카인으로 의심되는 마약을 대량 적발해 조사 중이라고 2일 밝혔다. 전날 두 기관은 미국 연방수사국(FBI)과 국토안보수사국(HSI)으로부터 A선밖에 마약이 숨겨져 있다는 정보를 입수했다. A 선박은 벌크선으로 3만2000톤이며, 승선원 외국인은 20명이다. 관세청과 해양경찰청이 강릉 옥계항에 입항하는 외국 무역선 선박을 수색해 코카인으로 의심되는 마약을 대량 적발했다. [사진=관세청] 2025.04.02 100wins@newspim.com 두 기관은 합동 검색작전을 수립하고, 선박의 규모가 길이 185미터(m)인 점과 검색 범위 등을 고려해 서울세관·동해해경청 마약 수사요원 90명 및 세관 마약탐지견 2팀 등 합동 검색팀을 구성했다. 검색팀은 2일 오전 6시 30분 옥계항에 긴급 출동해 A 선박이 입항한 직후 선박에 올라타 집중 수색을 실시했다. 수색 중 검색팀은 선박 기관실 뒤편에서 밀실을 발견했고, 집중 수색 결과 개당 약 20킬로그램(kg) 전후 마약으로 의심되는 물질이 담긴 박스 수십 개를 발견했다. 검색팀이 간이시약으로 검사한 결과 코카인 의심 물질로 확인됐다. 정확한 중량은 하선 이후 정밀 계측기를 통해 측정하고 마약 종류는 국가과학수사연구원에 의뢰해 확인할 예정이다. 앞으로 관세청과 해경청은 합동수사팀을 운영해 해당 선박의 선장 및 선원 등 20여명을 대상으로 밀수 공모 여부와 적발된 마약의 출처 등을 수사할 계획이다. 국제 마약 밀매 조직과의 연관성도 고려해 미국 FBI와 HSI 등 관계 기관과의 공조를 통해 수사를 확대할 방침이다. 100wins@newspim.com 2025-04-02 17:57

사진

재주는 트럼프가, 돈은 브라질이 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 공세로 글로벌 무역전쟁이 격화하는 가운데, 브라질이 주요 승자로 부상하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 1일(현지시간) 보도했다. 보도에 따르면, 중국은 트럼프 대통령이 부과한 대중(對中) 관세에 맞서 미국산 농산물에 보복 관세를 매기며 대체 수입처로 브라질을 주목하고 있다. 수출입 컨테이너 [사진=블룸버그] 중국 가공업체들은 트럼프 대통령이 지난 1월 취임하기 전부터 브라질산 대두를 비축하기 시작했고, 올해 1분기 필요한 물량의 거의 전량을 브라질에서 조달했다. 이는 지난해 같은 기간 54% 수준이었던 브라질산 비중과 비교하면 큰 폭의 증가다. 가격도 상승세다. 상파울루대학 산하 연구기관 세페아(CEPEA)에 따르면, 브라질 항구에서 선적되는 대두의 프리미엄은 중국이 미국산 대두에 10% 관세를 발표한 직후 일주일 동안 약 70% 급등했다. 3월 선적 기준으로는 부셸당 85센트를 기록해 3년 만에 최고치를 찍었다. 닭고기와 달걀 수출도 두 자릿수 증가율을 보인다. 브라질의 가금류·돼지고기·달걀 수출업체를 대표하는 브라질동물단백질협회(ABPA)의 히카르두 산틴 협회장은 올해 들어 브라질의 닭고기 수출은 지난해 같은 기간보다 9%, 달걀 수출은 20% 증가했다고 밝혔다. 브라질은 미국과 달리 조류 인플루엔자를 겪고 있지 않아, 안정적인 공급처로 주목받고 있다. 여기에 중국이 미국산 닭고기에 15%의 보복관세를 부과하면서 브라질산이 대안으로 떠오르고 있다는 설명이다. 사실 브라질과 중국의 교역 관계는 최근 수년 빠르게 확대됐다. 중국은 2009년에 미국을 제치고 브라질의 최대 무역 파트너로 부상했다. 쇠고기, 철광석, 석유 등 자원이 풍부한 브라질은 중국의 막대한 수요에 맞춰 수출을 확대해 왔고, 중국은 브라질의 인프라 건설에 대규모 자본을 투입하고 있다. 현재 중국은 브라질 전체 전력 공급의 약 10%를 차지하고 있으며, 항만과 도로, 철도 등 주요 기반 시설 건설에도 깊숙이 관여하고 있다. 브라질은 미국 시장에서도 수출 확대 가능성을 보고 있다. 중국은 미국의 주요 신발 수출국인데, 미국이 중국산 제품에 고율 관세를 부과할 경우 아시아를 제외하고 최대 신발 생산국인 브라질이 그 자리를 일부 대체할 수 있다는 전망이 나온다다. 하롤두 페헤이라 브라질 신발산업협회(Abicalçados) 회장은 "브라질산 제품에 별다른 관세가 없다면, 미국 수출 확대의 기회가 될 수 있다"라고 밝혔다. 글로벌 무역전쟁 국면에서 오히려 특수를 누릴 것이라는 기대는 브라질 증시에도 훈풍으로 작용했다. 올 들어 브라질 증시는 9% 넘게 오르며 뉴욕 증시를 아웃퍼폼하고 있다. 올 들어 브라질 증시는 9% 넘게 상승, 연중 5% 가까이 하락한 뉴욕증시의 S&P500 지수와 대조를 이룬다 [사진=koyfin] wonjc6@newspim.com 2025-04-02 15:30