[ESG, 새로운 기회] '받고 더블' 쏟아지는 ESG 채권…삼성전자도 합류?

기사입력 : 2021년03월12일 14:28

최종수정 : 2021년03월12일 14:35

공사채 위주 ESG 채권시장에 일반 기업들 속속 도전
현대차·SK하이닉스·LG화학, '빅 이슈어' 명단에 이름
삼성전자 자금조달 필요성 적지만 상징적 발행 가능성

[편집자] ESG(환경·사회책임·지배구조의 약자) 경영은 더 이상 한 때의 트렌드가 아닙니다. 매출과 영업이익으로 기업을 평가하는 시대는 저물고 있습니다. 환경파괴, 산업재해, 재난, 금융사고 등 부정적 리스크를 최소화 할 수 있는 이른바 착한기업에게 '글로벌 머니'가 몰려가고 있습니다. 잘 준비하지 못하면 위협이고 반대의 경우는 새로운 기회입니다. 종합뉴스통신 뉴스핌은 국내외 ESG 현황과 과제를 짚어보는 대기획을 통해 우리 기업들의 ESG 경영을 응원합니다.

[서울=뉴스핌] 김선엽 기자 = 국내 기업들이 글로벌 ESG 트렌드에 맞춰 바쁜 걸음을 옮기면서 국내 채권시장에서도 ESG 채권 발행이 빠른 속도로 늘고 있다.

기업들은 ESG 채권 발행을 통해 조달한 자금을 생산시설의 효율화에 투자해 탄소배출량을 줄이고 전기차나 수소차와 같은 저탄소 업종에 투입한다는 계획이다. 예컨대 현대차는 내년까지 전기차 연구개발에 필요한 8000억원의 개발비 중 절반을 ESG 채권으로 조달한다.

전문가들은 ESG 채권 평가방법론이 성숙하고 정부 차원의 가이드라인이 확립됨에 따라 기업들의 ESG 채권 발행이 줄을 이을 것이라고 보고 있다.

발행규모면에서 최고 자리를 차지하기 위한 그룹간 보이지 않는 경쟁이 심화되면서 아직까지 ESG 채권발행에 나서지 않은 삼성전자 역시 이 같은 흐름에 동찰할 수 있다는 분석도 제기된다.

[서울=뉴스핌] 김선엽 기자 = ESG 채권(공사채 제외) 발행 종목과 규모 2021.03.12 sunup@newspim.com

12일 뉴스핌이 지난해 1월부터 최근까지 매달 ESG 채권 발행 규모를 분석한 결과, 올해부터 국내 일반기업의 ESG 회사채 발행이 급격히 늘고 있는 것으로 조사됐다.

ESG 채권은 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)를 개선하기 위한 자금을 조달하기 위해 발행하는 채권으로 발행 목적에 따라 녹색채권, 사회적채권 및 지속가능채권으로 분류된다. 조달된 자금은 발행 목적에 한정돼 사용돼야 한다.

ESG 채권 시장은 작년까지만 해도 주택금융공사, 중소벤처기업진흥공단, 예금보험공사 등이 발행하는 공사채가 주를 이뤘다. 간간이 금융기관들이 발행하는 정도였다. 2019년에 일부 정유·화학사가 녹색채권을 발행했지만 규모는 크지 않았다.

하지만 작년 9월 롯데지주가 지속가능채권을 500억원 발행한 것을 시작으로 올해 1월에는 현대제철(5000억원), 현대오일뱅크(4500억원), 롯데글로벌로지스(500억원)이 ESG채권을 발행했다.

2월에도 현대차(4000억원), SK(3200억원), SK건설(3000억원), 롯데렌탈(1900억원), SK렌터카(980억원) 등 일반기업이 녹색채권을 발행했다.

LG화학은 8200억원 규모의 지속가능채권을 발행, 재생에너지 전환 투자, 친환경 원료 사용 생산 공정 건설, 전기차 배터리 소재 증설 등에 사용할 계획이다. LG화학은 또한 소아마비 백신 품질관리 설비 증설, 산업재해 예방 시설 개선 및 교체, 중소 협력사와의 상생을 위한 금융지원 등에도 투입하겠다고 밝혔다.

3월 들어서도 열흘 간 17개 일반기업이 총 1조5300억원어치의 ESG 채권을 발행했다.

채권시장 관계자는 "ESG 채권이 일반 채권보다 더 낮은 금리로 자금 조달이 가능하다보니 기업들이 너나 할 것 없이 ESG 채권발행에 나서고 있다"며 "기관들 역시 ESG 물량을 채워야 해 버블이다 싶을 정도로 시장에서 소화가 잘 되고 있다"고 평가했다.

우리 기업의 글로벌 ESG 채권 발행도 이어지고 있다. 2019년 4월 LG화학이 15억6000억달러 규모의 달러·유로 표시 글로벌 그린본드를 발행했다.

SK하이닉스는 지난달 10억달러 규모의 그린본드를 발행했다. 당초 5억달러 수준을 계획했으나 전 세계 230여개 기관투자자가 주문이 쇄도하면서 10억달러로 발행규모를 늘렸다. SK하이닉스는 이 자금을 활용해 ▲지속가능한 수질 관리 ▲에너지 효율화 ▲오염 방지 ▲생태 환경 조성 등 다양한 분야에서 프로젝트를 수행할 계획이다.

글로벌 기업들이 ESG 경영 기조를 강화함에 따라 삼성전자가 ESG 채권 경쟁에 동참할지도 관심을 끈다.

삼성전자는 현금성 자산(단기금융상품)이 지난해 말 기준 122조원으로 채권 발행 자체를 하지 않아 왔다. ESG 경영에 있어 ESG 채권 발행이 꼭 필요한 것은 아니어서 삼성전자가 굳이 채권을 발행할 이유가 없다는 시각이 우세하다.

황병희 한국신용평가 실장은 "누구든 ESG 채권을 발행할 수는 있겠지만 삼성전자와 같이 자금조달이 필요하지 않은 기업은 ESG 채권을 발행할 유인이 없다"며 "ESG 채권 형태가 아니더라도 RE100과 같이 다양한 형태로 ESG 경영은 가능하다"고 설명했다.

반면, 글로벌 ESG 경영 흐름에 동참하는 차원에서 삼성전자 역시 채권 발행에 나설 것이란 시각도 있다.

김진성 한국기업지배구조원 책임연구원은 "ESG 채권을 발행하는 것만으로도 좋은 평판을 얻을 수 있고 ESG 점수에 도움이 되므로 삼성전자도 결국엔 ESG 채권을 발행을 할 것이라고 본다"고 말했다.

김성우 김앤장법률사무소 환경에너지연구소장은 "글로벌 1등 기업답게 삼성전자 역시 ESG 채권 발행의 타이밍과 방식을 보고 있을 것"이라고 예상했다.

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폭스콘 "AI 데이터센터, 단계 건설" [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 세계 최대 전자 위탁생산업체인 대만 폭스콘이 미국 반도체 기업 엔비디아와 함께 추진 중인 인공지능(AI) 데이터센터 프로젝트가 최대 100메가와트(MW) 규모로 단계적으로 건설될 예정이라고 밝혔다. 류양웨이 폭스콘 회장은 대만 타이베이에서 열린 '2025 컴퓨텍스 타이베이' 기조연설에서 "이번 AI 데이터센터는 엄청난 전력이 필요한 만큼, 단계적으로 구축할 것"이라며 "1차로 20메가와트 규모로 시작한 뒤, 40메가와트를 추가로 설치할 예정이며, 궁극적으로는 100메가와트까지 확대할 계획"이라고 말했다. 이 프로젝트는 전날 엔비디아가 대만을 대표하는 제조 기업 TSMC·폭스콘 및 대만 정부와 함께 초대형 AI 생태계를 대만에 구축한다고 발표한 데 따른 후속 설명이다. 2024년 10월 8일 대만 타이페이에서 열린 폭스콘 연례 기술 전시회에 전시된 폭스콘 전기이륜차 파워트레인 시스템 [서울=뉴스핌]박공식 기자 = 2025.05.14 kongsikpark@newspim.com 류 회장은 "전력은 대만에서 매우 중요한 자원"이라며 "공급 부족이라는 표현은 쓰고 싶지 않지만, 이를 감안해 여러 도시를 대상으로 부지를 분산하는 방식으로 데이터센터를 건설할 것"이라고 설명했다. 일부 시설은 대만 남서부 가오슝시에 우선 들어서며, 나머지는 전력 여건에 따라 다른 도시로 확대될 수 있다고 덧붙였다. 이날 류 회장의 키노트 무대 위로 젠슨 황 엔비디아 CEO가 깜짝 등장해 눈길을 끌었다. 황 CEO는 "이번 AI 센터는 폭스콘, 엔비디아, 그리고 대만 전체 생태계를 위한 시설"이라며 "우리는 대만을 위한 AI 팩토리를 만들고 있다. 여기에는 대만의 350개 파트너사가 참여하고 있다"고 강조했다. 이번 AI 데이터센터는 고성능 컴퓨팅 인프라 확보를 통해 AI 학습 및 추론 속도를 크게 높이고, 대만 내 AI 산업 생태계 전반에 걸쳐 활용될 것으로 기대된다. koinwon@newspim.com 2025-05-20 23:40

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[단독] 삼성전자 '엑시노스 부활' 이 기사는 5월 21일 오전 10시04분 프리미엄 뉴스서비스'ANDA'에 먼저 출고됐습니다. 몽골어로 의형제를 뜻하는 'ANDA'는 국내 기업의 글로벌 성장과 도약, 독자 여러분의 성공적인 자산관리 동반자가 되겠다는 뉴스핌의 약속입니다. [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자가 올해 하반기와 내년 출시 예정인 갤럭시 플래그십 모델에 자체 모바일 애플리케이션 프로세서(AP) '엑시노스'를 탑재할 계획인 것으로 확인됐다. 오는 7월 공개 예정인 폴더블 신제품에는 '엑시노스 2500·2400', 내년 출시 예정인 갤럭시 S26 시리즈에는 2나노 공정의 '엑시노스 2600'이 적용될 예정이다. 시장과 제품 포지셔닝에 따라 퀄컴 칩셋과 병행 탑재하는 이원화 전략이 병행된다. 삼성전자 엑시노스 [사진=삼성전자] 21일 뉴스핌 취재를 종합하면 삼성전자는 오는 7월 미국 뉴욕에서 열리는 '갤럭시 언팩' 행사에서 공개할 폴더블 스마트폰에 엑시노스 칩셋을 일부 탑재한다. 삼성은 또 내년에 출시하는 갤럭시 S26 시리즈에는 엑시노스 2600을 부분 탑재할 계획이다. 해당 칩셋은 2나노 공정이 처음으로 적용되는 제품이다. 업계 관계자는 "갤럭시 Z 플립7에 엑시노스 2500, 보급형인 Z 플립7 FE에 2400이 각각 탑재될 예정"이라며 "상위 기종인 Z 폴드7에는 S25와 동일하게 퀄컴의 스냅드래곤8 엘리트가 들어간다"고 귀띔했다. 그러면서 "내년 상반기 출시 예정인 갤럭시 S26 시리즈의 경우 북미·한국·중국·일본 등 주요 시장에는 퀄컴의 새로운 칩(스냅드래곤8 엘리트2)을, 유럽 및 기타 글로벌 시장에는 자체 칩셋인 엑시노스 2600을 교차 탑재하는 것이 현재 계획"이라며 "단, 고성능이 요구되는 울트라 모델은 전량 퀄컴 칩셋을 탑재하는 방향으로 준비 중"이라고 설명했다. 앞서 삼성전자는 분기보고서를 통해 "상반기에는 3나노, 하반기에는 2나노 모바일향 제품을 양산해 신규 출하할 예정"이라고 밝힌 바 있다. 갤럭시 S25 울트라. [사진=삼성전자] Z 폴드7과 S26 시리즈의 칩셋 탑재 방식 차이는 제품 포지셔닝에 따른 것이다. 폴드 시리즈는 플립 보다 상위 라인업으로 분류돼 퀄컴 칩셋을 적용하고, 유럽 등에서는 엑시노스를 투입해 성능을 검증하는 방식을 채택했다. 울트라 모델의 경우 상위 기종인 만큼 지역에 관계없이 퀄컴 칩셋을 탑재하는 것으로 해석된다. 삼성이 엑시노스를 자사 제품에 탑재하는 것은 시스템LSI와 파운드리 사업부 실적 정상화 측면에서 의미가 있다. 올해 1분기 두 사업부는 각각 1조원대 적자를 낸 바 있다. 시스템LSI는 주요 고객사에 플래그십 SoC(System on Chip)를 공급하지 못했고, 파운드리는 계절적 수요 약세와 고객사 재고 조정으로 인한 가동률 정체로 실적이 부진했다. 하지만 자체 칩셋 적용은 내부 수요를 통한 생산 가동률 확보, 공정 검증 및 설계-제조 일원화 구조를 유지하는 효과를 기대할 수 있다. 업계 또 다른 관계자는 "삼성전자는 민감도가 낮은 시장을 중심으로 엑시노스 경쟁력을 확보하며 중장기적으로 점유율을 확대하는 전략을 추진하는 것으로 관측된다"며 "엑시노스의 성공은 사업부 실적은 물론 향후 시장 주도권 확보와도 연결되기 때문에 삼성 입장에선 중요한 문제"라고 말했다. 삼성전자 측은 엑시노스 탑재와 관련해 "고객사와 관련된 내용은 확인이 어렵다"고 답변했다. aykim@newspim.com 2025-05-21 14:00