[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 16일 한국콜마(161890)에 대해 '2Q22 Review: 체질 개선'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국콜마 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '전 사업부에 체질 개선이 나타나는 바, 매수 접근을 추천. ① 국내: 주력 거래선 회복에 따른 낙수효과가 기대됨. 재고 회전율을 감
안, 1Q23E까지 두 자릿수 성장세를 이어갈것. ② 해외: 생산량 증가를 통해 고정
비 부담을 낮춤. 북경 성장 전환(시장 회복 수혜), CSR 매출
배증(대형 계약 추가)을 예상. ③ 자회사: 이노엔 정상화(3Q21 일회성 비용 70
억원, 4Q21 믹스 훼손)에 연우 연결 편입(3Q22E 영업이익 63억원)이 더해짐'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '2022년 2분기 매출액 5,027억원(+21.8% YoY, 이하 YoY), 영업이익 336
억원(+57.8%, OPM 6.7%), 순이익 148억원(+13.9%)'라고 밝혔다.


◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2022년 07월 14일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 18일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 01월 12일 최저 목표가인 47,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 55,000원을 제시하였다.


◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,154원, 메리츠증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,154원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 48,000원 보다는 14.6% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,636원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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