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크레디트스위스, 최대 주주 '선긋기'에 주가 30%↓...부도위험 경쟁사 '18배'

기사입력 : 2023년03월16일 00:20

최종수정 : 2023년03월16일 02:26

SNB '추가 자금 지원 불가'에 주가 30% 넘게 폭락
CS측 "SVB와는 달라, 유동성 강력한 상황" 진화나서

[휴스턴=뉴스핌] 고인원 특파원= 미국 실리콘밸리은행( SVB) 파산 사태 여파가 유럽 은행권까지 확산하고 있다.

지난해 불거진 재무 건전성 우려로 위기설에 휩싸였던 스위스 2대 은행 크레디트스위스(CS)의 주가는 15일(현지시간) 장중 일시 30% 넘게 폭락하며 사상 최저치를 기록했다. SVB 파산의 파장이 유럽 대형 은행 파산으로 이어질 수 있다는 위기감마저 고조되고 있다. 

로이터 통신 등 주요 외신에 따르면, CS의 최대 주주인 사우디아라비아 국립은행(SNB)이 이날 추가 자금 지원은 불가하다는 방침을 밝혔고, 이에 자금난 악화에 따른 파산을 우려한 투자자들 사이 투매세가 심화했다.

[크레디트 스위스 비롯 유럽 주요 은행들 주가, 자료=팩트셋, WSJ 재인용] 2023.03.15 koinwon@newspim.com

◆ SNB '추가 자금 지원 불가' 발표에 주가 30% 넘게 폭락

아마르 알 쿠다이리 회장은 이날 블룸버그TV와의 인터뷰에서 규제상 제약으로 추가 지분 확대는 어렵다면서 "추가 자금 수요가 있어도 더 이상 재정지원을 제공하지 않겠다"는 입장을 밝혔다. 

그는 "우리가 보유한 CS 지분이 10%를 넘으면 새로운 규정이 적용된다"며 "우리는 새로운 규제 체제에 진입할 의향이 없다"고 덧붙였다. 

이에 앞서 14일 CS는 2021년과 2022년 회계연도 재무 보고서에서 '중대한 약점'이 있다고 시인했고 이에 주가 낙폭이 커졌지만, SNB가 더 이상의 자금 지원은 없다고 선을 긋고 나선 것이다.

사우디의 국부 펀드가 37%를 소유하고 있는 SNB는 지난해 말 CS의 지분 9.9%을 약 14억프랑에 인수한 후 최대 주주로 등극했다. 그러나 현재까지 3분의 1에 가까운 5억프랑의 평가 손실을 기록 중이다.

이미 시장은 CS의 파산 가능성을 반영하고 있다. 이날 1년 만기 신용부도스와프(CDS)는 장중 1200bp(1bp=0.01%포인트)까지 치솟았다. CDS는 일반적인 채무 불이행 위험을 반영하는데, 통상 CDS가 1000bp, 즉 10%를 넘어가면 해당 채권은 사실상 부도가 이미 난 상태로 본다.

블룸버그 통신은 CDS가 1000bp를 넘는 매우 드문 현상이라며 "그리스 재정 위기 당시 그리스 은행들의 CDS가 1000bp까지 치솟은 바 있다"고 전했다.

통신에 따르면, 이날 CS의 CDS는 라이벌 은행인 UBS그룹과 비교하면 무려 18배, 도이치 방크보다 9배 높은 수준이다. 

은행의 CDS 커브도 역전 상태다. 지난 주말까지 정상적인 기울기를 보였으나 SVB 파산 이후 금융권 안전성 우려가 커지며 역전 현상을 보이고 있다. 통상 먼 미래의 디폴트 위험이 더 큰 것이 일반적인데 CDS 커브가 역전됐다는 것은 시장에서 당장 가까운 미래의 파산 가능성을 더 높이 점치고 있다는 의미다.

[크레디트 스위스 CDS 커브, 노란색 3월 10일, 검정색 3월 14일:우상향 하던 커브가 역전(단기 파산 위험 고조)됐다, 자료=CMAQ, 블룸버그 재인용] 2023.03.15 koinwon@newspim.com

CS의 파산 우려 속에 유럽 은행주의 주가도 동반 급락하고 있다. 프랑스 소시에테 제네랄, BNP 파리바의 주가가 10% 이상 급락하고 있으며,  이탈리아 은행 우니크레티, 몬테 데이 파스키 등도 주가가 하락하고 있다. 블룸버그는 이날 CS를 비롯한 은행들의 주가 하락에 이날 하루에만 유럽 은행들의 시총이 600억달러 이상 증발했다고 전했다.

◆ CS측 "SVB와는 달라, 유동성 강력한 상황" 진화나서

주가 폭락과 '뱅크런(대규모 예금 인출)' 위기감 속에 CS 측은 사태 진화에 나섰다.

CS의 울리히 쾨르너 최고경영자(CEO)는 "은행의 자본과 유동성 기반이 매우 강력한 상황"이라면서 "기본적으로 모든 규제 당국의 요구 조건을 충족하고 있으며, 오히려 상회하고 있다"고 강조했다.

주초 SVB 파산 여파가 한창일 당시 쾨르너 CEO는 CS가 고품질의 유동 자산을 보유하고 있으며 금리 인상에 따른 위험도 이미 완전히 헷지했다며 SVB와는 다른 상태라고 강조했다.

또한 은행 건전성 지표인 보통주자본비율(CET1) 비율이 14.1%로 안정적이고, 유동성 커버리지 비율도 144%에 달한다며 투자자들 달래기에 나섰지만, 이날 주가 폭락을 막지는 못했다.

스위스 2대 은행인 CS는 지난 2021년 파산한  영국 그린실캐피널과 한국계 투자자 빌 황의 아케고스캐피털에 대한 투자 실패로 막대한 손실을 기록했다. 지난해 10월에는 재무 건전성에 대한 문제 제기가 이어지고 주가가 급락하자 자본 조달과 조직 개편 등을 포함하는 대대적인 구조조정 계획을 발표한 바 있다.

하지만 지난해 연간으로 약 72억9000만스위스프랑(한화 약 10조4187억원)의 적자를 내는 등 2년 연속 적자를 이어갔다. 또한 4분기에만 1105억스위스프랑(약 158조원)의 고객 자금이 유출되는 등 투자자 신뢰도 회복에 어려움을 겪어왔다.

크레디트스위스 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

koinwon@newspim.com

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[단독] 日 여행객 'K-쌀' 사간다 [세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 일본 여행객이 한국을 방문, 한국 쌀을 직접 구매해 들고 나가는 사례가 급증하고 있다. 일본 내 쌀값이 고공행진을 이어가는 가운데 '밥맛 좋은 한국 쌀'이 대체제로 급부상하면서 벌어지는 현상이다. 3일 <뉴스핌>이 입수한 자료에 따르면, 올해 1월부터 6월까지 상반기 동안 일본 여행객이 한국에서 직접 구매해 일본으로 들고 간 국산 쌀은 3만3694kg로 집계됐다. 일본은 지난 2018년부터 휴대식물 반출 시 수출국 검역증을 의무화한 나라로, 병해충과 기생식물 등 식물위생 문제에 매우 엄격하다. 특히 쌀처럼 가공되지 않은 곡류는 검역 과정이 매우 까다롭다. 그럼에도 불구하고 일본 여행객들의 한국산 쌀 열풍은 지속됐다. 지난해 한 해 동안 일본 여행객이 반출한 국산 쌀은 1310kg에 불과했지만, 올해는 상반기에만 무려 25배 이상 급증했다. 같은 기간(2024년 1~6월)으로 비교하면 작년 106kg에서 올해 3만3694kg로 약 318배 증가한 셈이다. 농식품부 관계자는 "일본 여행객들의 '쌀 쇼핑'이 열풍을 불면서 관련 문의가 급증했다"며 "한국쌀이 일본쌀에 비해 맛과 품질이 뒤떨어지지 않는다는 인식이 생기면서 반출되는 양도 많아지고 있다"고 설명했다. 쌀을 화물로 탁송하는 사례도 동반 상승했다. 올해 상반기 기준 화물검역을 통해 일본으로 수출된 국산 쌀은 43만1020kg에 달한다. 지난해 화물 검역 실적이 1.2kg에 그쳤던 것과 비교하면 폭증 상태다. 업계에서는 이번 흐름이 국산 쌀에 대한 일시적 특수로 끝나지 않고 국내에서 정체된 쌀 소비의 새로운 돌파구가 될 수 있을 것으로 내다보고 있다. 임정빈 서울대 농경제학과 교수는 "일본에서 쌀 가격이 두 배 이상 올랐으니 한국에 와서라도 쌀을 구매하는 여행객이 늘어난 것"이라고 짚었다. 이어 "다만 일본의 쌀 관세율이 매우 높기 때문에 한국 쌀의 가격만 보지는 않았을 것"이라며 "국산 쌀의 품질이 높기 때문에 이 부분에서도 합격점이 있을 것"이라고 평가했다. [영종도=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 11일 오전 인천국제공항 제1터미널에 중국발 여행객들이 입국하고 있다. 2023.03.11 pangbin@newspim.com 정부 역시 이같은 수요에 대응해 일본 관광객을 대상으로 검역제도 안내·홍보에 나서기로 했다. 현재는 농림축산검역본부를 통한 사전신청, 수출검역, 식물검역증 발급, 일본 통관까지 최소 3단계 이상이 요구된다. 다만 한국 쌀을 일본으로 반출할 때 한국에서 식물검역증을 발급받아야 한다는 사실을 모르는 일본 관광객이 일본에 돌아가 쌀을 폐기하는 일이 생기면서 홍보의 필요성이 대두됐다. 농식품부 고위 관계자는 "지난달 오사카 엑스포 현장 방문을 계기로 일본 농림수산성과 예방할 기회가 주어졌는데 그 자리에서 쌀 검역 문제가 논의됐다"며 "한국 정부는 일본 여행객이 애써 한국 쌀을 구매한 뒤 일본으로 돌아가 폐기하는 일이 없도록 제도 홍보에 만전을 기하겠다"고 전했다. plum@newspim.com 2025-07-03 11:10
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