전체기사 최신뉴스 GAM 라씨로
KYD 디데이
글로벌 미국·북미

속보

더보기

크레디트스위스, 최대 주주 '선긋기'에 주가 30%↓...부도위험 경쟁사 '18배'

기사입력 : 2023년03월16일 00:20

최종수정 : 2023년03월16일 02:26

SNB '추가 자금 지원 불가'에 주가 30% 넘게 폭락
CS측 "SVB와는 달라, 유동성 강력한 상황" 진화나서

[휴스턴=뉴스핌] 고인원 특파원= 미국 실리콘밸리은행( SVB) 파산 사태 여파가 유럽 은행권까지 확산하고 있다.

지난해 불거진 재무 건전성 우려로 위기설에 휩싸였던 스위스 2대 은행 크레디트스위스(CS)의 주가는 15일(현지시간) 장중 일시 30% 넘게 폭락하며 사상 최저치를 기록했다. SVB 파산의 파장이 유럽 대형 은행 파산으로 이어질 수 있다는 위기감마저 고조되고 있다. 

로이터 통신 등 주요 외신에 따르면, CS의 최대 주주인 사우디아라비아 국립은행(SNB)이 이날 추가 자금 지원은 불가하다는 방침을 밝혔고, 이에 자금난 악화에 따른 파산을 우려한 투자자들 사이 투매세가 심화했다.

[크레디트 스위스 비롯 유럽 주요 은행들 주가, 자료=팩트셋, WSJ 재인용] 2023.03.15 koinwon@newspim.com

◆ SNB '추가 자금 지원 불가' 발표에 주가 30% 넘게 폭락

아마르 알 쿠다이리 회장은 이날 블룸버그TV와의 인터뷰에서 규제상 제약으로 추가 지분 확대는 어렵다면서 "추가 자금 수요가 있어도 더 이상 재정지원을 제공하지 않겠다"는 입장을 밝혔다. 

그는 "우리가 보유한 CS 지분이 10%를 넘으면 새로운 규정이 적용된다"며 "우리는 새로운 규제 체제에 진입할 의향이 없다"고 덧붙였다. 

이에 앞서 14일 CS는 2021년과 2022년 회계연도 재무 보고서에서 '중대한 약점'이 있다고 시인했고 이에 주가 낙폭이 커졌지만, SNB가 더 이상의 자금 지원은 없다고 선을 긋고 나선 것이다.

사우디의 국부 펀드가 37%를 소유하고 있는 SNB는 지난해 말 CS의 지분 9.9%을 약 14억프랑에 인수한 후 최대 주주로 등극했다. 그러나 현재까지 3분의 1에 가까운 5억프랑의 평가 손실을 기록 중이다.

이미 시장은 CS의 파산 가능성을 반영하고 있다. 이날 1년 만기 신용부도스와프(CDS)는 장중 1200bp(1bp=0.01%포인트)까지 치솟았다. CDS는 일반적인 채무 불이행 위험을 반영하는데, 통상 CDS가 1000bp, 즉 10%를 넘어가면 해당 채권은 사실상 부도가 이미 난 상태로 본다.

블룸버그 통신은 CDS가 1000bp를 넘는 매우 드문 현상이라며 "그리스 재정 위기 당시 그리스 은행들의 CDS가 1000bp까지 치솟은 바 있다"고 전했다.

통신에 따르면, 이날 CS의 CDS는 라이벌 은행인 UBS그룹과 비교하면 무려 18배, 도이치 방크보다 9배 높은 수준이다. 

은행의 CDS 커브도 역전 상태다. 지난 주말까지 정상적인 기울기를 보였으나 SVB 파산 이후 금융권 안전성 우려가 커지며 역전 현상을 보이고 있다. 통상 먼 미래의 디폴트 위험이 더 큰 것이 일반적인데 CDS 커브가 역전됐다는 것은 시장에서 당장 가까운 미래의 파산 가능성을 더 높이 점치고 있다는 의미다.

[크레디트 스위스 CDS 커브, 노란색 3월 10일, 검정색 3월 14일:우상향 하던 커브가 역전(단기 파산 위험 고조)됐다, 자료=CMAQ, 블룸버그 재인용] 2023.03.15 koinwon@newspim.com

CS의 파산 우려 속에 유럽 은행주의 주가도 동반 급락하고 있다. 프랑스 소시에테 제네랄, BNP 파리바의 주가가 10% 이상 급락하고 있으며,  이탈리아 은행 우니크레티, 몬테 데이 파스키 등도 주가가 하락하고 있다. 블룸버그는 이날 CS를 비롯한 은행들의 주가 하락에 이날 하루에만 유럽 은행들의 시총이 600억달러 이상 증발했다고 전했다.

◆ CS측 "SVB와는 달라, 유동성 강력한 상황" 진화나서

주가 폭락과 '뱅크런(대규모 예금 인출)' 위기감 속에 CS 측은 사태 진화에 나섰다.

CS의 울리히 쾨르너 최고경영자(CEO)는 "은행의 자본과 유동성 기반이 매우 강력한 상황"이라면서 "기본적으로 모든 규제 당국의 요구 조건을 충족하고 있으며, 오히려 상회하고 있다"고 강조했다.

주초 SVB 파산 여파가 한창일 당시 쾨르너 CEO는 CS가 고품질의 유동 자산을 보유하고 있으며 금리 인상에 따른 위험도 이미 완전히 헷지했다며 SVB와는 다른 상태라고 강조했다.

또한 은행 건전성 지표인 보통주자본비율(CET1) 비율이 14.1%로 안정적이고, 유동성 커버리지 비율도 144%에 달한다며 투자자들 달래기에 나섰지만, 이날 주가 폭락을 막지는 못했다.

스위스 2대 은행인 CS는 지난 2021년 파산한  영국 그린실캐피널과 한국계 투자자 빌 황의 아케고스캐피털에 대한 투자 실패로 막대한 손실을 기록했다. 지난해 10월에는 재무 건전성에 대한 문제 제기가 이어지고 주가가 급락하자 자본 조달과 조직 개편 등을 포함하는 대대적인 구조조정 계획을 발표한 바 있다.

하지만 지난해 연간으로 약 72억9000만스위스프랑(한화 약 10조4187억원)의 적자를 내는 등 2년 연속 적자를 이어갔다. 또한 4분기에만 1105억스위스프랑(약 158조원)의 고객 자금이 유출되는 등 투자자 신뢰도 회복에 어려움을 겪어왔다.

크레디트스위스 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

koinwon@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
尹부부 공천개입 수사 급물살 타나 [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 윤석열 전 대통령이 탄핵심판 선고에서 헌법재판관 전원일치 의견으로 파면된 가운데 이른바 '명태균 의혹' 사건에 대한 검찰 수사가 윤 전 대통령 부부에 속도를 낼지 이목이 집중된다. 5일 법조계에 따르면 헌법재판소는 4일 오전 11시 윤 전 대통령 탄핵심판 선고기일을 열어 윤 전 대통령의 파면을 결정했다. 박근혜 전 대통령에 이은 헌정 사상 두 번째 파면이다. 사진은 윤석열 전 대통령. [사진=뉴스핌 DB] 검찰은 지난 2월 17일 윤 전 대통령 부부 공천개입 의혹, 여론조사 조작 의혹, 여론조사 비용 대납 의혹 등 명씨 관련 사건을 창원지검에서 중앙지검으로 이송했다. 이후 검찰은 해당 사건과 관련한 연이은 소환조사 및 강제수사 등에 착수하면서 잔여 수사에 속도를 내 왔다. 검찰은 명씨가 실질적으로 운영한 여론조사업체 미래한국연구소가 당시 대선 후보였던 윤 전 대통령을 돕고자 총 81차례에 걸쳐 불법 여론조사를 해 주고, 그 대가로 김영선 전 국민의힘 의원이 2022년 6·1 보궐선거에서 경남 창원 의창 선거구 공천을 받았다는 의혹을 받았다고 보고 있다. 윤 전 대통령의 부인 김건희 여사는 이와 관련, 보궐선거와 지난해 4월 22대 총선 당시 국민의힘 공천 과정에 개입한 의혹을 받는다. 이날 헌재의 결정으로 윤 전 대통령은 현직 대통령으로서 가졌던 '불소추특권'을 잃게 됐다. 기존 수사 대상이던 내란 혐의뿐 아니라 공천 개입 의혹 수사도 피할 수 없게 된다는 의미다. 법조계 안팎은 조기 대선을 앞두고 윤 전 대통령 부부를 향한 공천 개입 의혹 사건 수사가 급물살을 탈 것이라고 내다봤다. 정계 출신 법조인은 "박 전 대통령도 파면된 다음에 소환조사가 바로 이뤄졌다"며 "곧바로는 아니겠지만 민주당 측에서 신속한 수사를 압박할 텐데 검찰도 조만간 협의를 해 윤 전 대통령 부부의 소환 일정 등을 잡으려 할 것"이라고 전망했다. 실제 2016∼2017년 박근혜 정부의 국정농단 사건 때, 박 전 대통령의 탄핵안이 국회에서 가결되고 3개월 만에 헌법재판소가 파면 결정을 내렸다. 당시 검찰과 박영수 특별검사팀의 수사는 박 전 대통령이 자연인 신분이 된 이후 급물살을 탔다. 박 전 대통령은 파면 11일 만에 검찰에 소환됐고, 이후 열흘 만에 구속됐다. 양홍석 변호사(법무법인 이공)는 "윤 전 대통령이 파면됐으니 명태균 수사의 경우 검찰이 좀 더 가열차게 할 것 같고, 공직선거법 위반 사건도 있는데 이 또한 바로 착수해야 하지 않을까 싶다"며 "다만 전직 대통령이기 때문에 신병 문제는 바로 결정하기는 쉽지 않을 수 있다"고 예상했다. 검찰의 신속한 수사는 진행되겠지만, 윤 전 대통령의 소환조사 등은 조기 대선이 끝난 후 이뤄질 것이란 분석도 있었다. 부장검사 출신 변호사는 "대통령이 파면됐으니 적극적으로 윤 전 대통령 부부를 조사하려고 들긴 하겠지만 소환조사의 경우 조기 대선 이후가 될 것 같다"며 "정치적 파장이 큰 사안이라 검찰이 속도를 내서 수사 한다 해도 대선 정국에서 전 대통령 부부를 직격하기는 어렵다"고 했다. 윤석열 전 대통령이 4일 탄핵심판 선고에서 헌법재판관 전원일치 의견으로 파면된 가운데 이른바 '명태균 의혹' 사건에 대한 검찰 수사가 윤 전 대통령 부부를 향할지 이목이 집중된다. 사진은 명태균 씨가 지난해 11월 8일 오전 경남 창원시 창원지방검찰청에 정치자금법 위반 혐의 피의자 신분으로 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌 DB] seo00@newspim.com 2025-04-05 07:00
사진
[尹 파면] 조기 대선 막 올랐다 [서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 헌법재판소가 윤석열 대통령 파면을 선고하며 조기 대선 막이 올랐다. 현재 조기 대선 레이스에서 이재명 더불어민주당(민주당) 대표가 독주하는 구도다. 여·야 잠룡들은 권력 구조를 개편하는 개헌론으로 차별화에 나서는 등 대권을 향한 행보를 시작했다. [서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 2025.04.03 ace@newspim.com 6일 정치권에 따르면 조기 대선은 오는 5월 말에서 6월 초에 치러질 가능성이 높다. 헌법 제68조 2항에 따라 파면 등으로 대통령 궐위 시 60일 이내 선거를 치러야 해서다. 한덕수 대통령 권한대행은 공직선거법 제35조 1항에 따라 늦어도 오는 14일까지 조기 대선일을 공고해야 한다. 조기 대선 레이스에 들어가며 대권을 노리는 후보자 발걸음도 분주해졌다. 선두 주자는 이재명 대표다. 이 대표는 차기 대권 유력 후보자를 묻는 각종 여론조사에서 압도적인 1위를 달리고 있다. 이 대표는 최근 공직선거법 위반 사건 2심에서 무죄를 받으며 사법 리스크 부담도 덜었다. 야권에서는 김경수 전 경남지사, 김동연 경기지사, 김두관 전 국회의원, 김부겸 전 국무총리, 김영록 전남지사, 이광재 전 강원지사, 전재수 의원 등이 당내 경선에 참여할 가능성이 있다. 이들은 '1강'인 이 대표와 비교해 열세다. 야권 잠룡들은 차기 대통령 임기 단축 등 개헌론을 부각하고 있다. 이준석 개혁신당 국회의원도 차기 대권을 넘보고 있다. 이준석 의원은 '40대 기수론' 등 정치권 세대 교체론을 앞세우고 있다. 여권에서는 김문수 고용노동부 장관, 안철수 국회의원, 오세훈 서울시장, 원희룡 전 국토교통부 장관, 유승민 전 국회의원, 한동훈 전 국민의힘 대표, 홍준표 대구시장 등이 조기 대선에 참전할 가능성이 있다. 여권 후보자들은 당내 경선에서 정통 지지자인 보수 표심을 먼저 얻어야 한다. 동시에 본선에서 중도층 표까지 끌어올 수 있는 경쟁력도 보여줘야 한다. 여권 후보자들은 '12·3 비상계엄 사태'를 촉발한 제왕적 대통령제 한계 극복 방안으로 대통령 권한을 분산하는 개헌론을 제시하고 있다. 각 당은 곧 당내 경선을 시작해 본선에 올릴 후보자 선정에 들어간다. 공직선거법 제49조에 따라 조기 대선 24일 전부터 이틀 동안 대통령 후보 등록을 끝내야 하기 때문이다. 조기 대선이 오는 6월 3일 치러지면 각 당은 오는 5월 11일까지 중앙선거관리위원회에 대통령 후보를 등록해야 한다. 여야는 약 8년 전 제19대 대통령 선거 당시 박근혜 대통령 파면이 결정된 후 1개월 안에 대통령 후보 선출을 마무리했다. 범야권이 대통령 단일 후보로 본선에 들어갈지도 주목된다. 당 내 간판 주자가 없는 조국혁신당은 '야권 통합 완전국민경선(오픈프라이머리)'을 제안했다. 이 대표가 있는 민주당이 이에 응할지에 정치권 이목이 쏠리고 있다. ace@newspim.com 2025-04-06 07:00
안다쇼핑
Top으로 이동