[GAM]美 상업용 부동산 쇼크 ① 은행권 강타, 부채 위기 불안감

기사입력 : 2024년02월07일 15:34

최종수정 : 2024년02월07일 15:35

NYCB 주가 반토막
일본-유럽 은행도 타격
월가 SVB 사태 재연 우려

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[서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 미국 상업용 부동산 시장의 한파가 3개 대륙 은행을 강타했다.

뉴욕 커뮤니티 뱅코프(NYCB) 주가가 이틀 사이 반토막이 났고, 일본 아오조라 은행(8403)도 하한가로 후퇴했다.

스위스 3대 은행 중 하나인 율리우스 베어는 부동산 투자 잠재 손실로 인해 최고경영자(CEO) 필립 리켄바허가 물러난다고 밝혔고, 독일에서는 도이체방크가 미국 상업용 부동산 관련 대손충당금을 네 배 확대했다.

3개 대륙 은행의 주가 폭락과 경영진 사퇴는 불과 24시간 이내에 벌어진 일이다. 시장 전문가들은 미국 상업용 부동산 발 은행권 타격이 추가로 발생할 수 있다고 경고한다.

주요 외신에 따르면 뉴욕 커뮤니티 뱅코프는 2023년 4분기 2억5200만달러, 주당 36센트의 손실을 기록했다.

전년 동기 1억7200만달러, 주당 30센트의 이익을 냈던 업체는 예상 밖의 대규모 적자를 기록했다. 시장 전문가들은 4분기 업체가 주당 27센트의 이익을 올린 것으로 기대했지만 예상은 빗나갔다.

31일(현지시간) 미국 뉴욕증권거래소(NYSE) 플로어에 뉴욕 커뮤니티 뱅코프의 거래 정보가 화면에 표시되고 있다.[사진=로이터 뉴스핌] 2024.02.01 mj72284@newspim.com

원인은 상업용 부동산 채권에서 발생한 손실이다. 2020년 신종 코로나바이러스(코로나19)가 지구촌을 강타한 이후 오피스 빌딩과 쇼핑몰 등 상업용 부동산 시장의 한파가 두드러졌고, 2022년 3월 이후 미국 연방준비제도(Fed)가 기준금리를 제로 수준에서 5.25~5.50%까지 높인 데 따른 충격이 맞물리면서 가격 하락 압박이 이어지는 상황.

해당 채권 역시 가격 하락이 불가피하고, 뉴욕 커뮤니티 뱅코프를 포함해 채권을 보유한 은행에 커다란 손실을 일으킨 것.

뉴욕 커뮤니티 뱅코프는 미국의 대형 상업용 부동산 은행 가운데 하나다. 2023년 3월 실리콘밸리 은행(SVB)과 시그니처 은행, 퍼스트 리퍼블릭 은행이 연이어 파산했을 때 시그니처 은행을 중심으로 이들의 자산과 일부 예금을 인수, 구원 투수를 자처하기도 했다.

월스트리트저널(WSJ)에 따르면 뉴욕 커뮤니티 뱅코프는 2023년 4분기 1억8500만달러에 달하는 채권 상각을 실시했다.

대부분 오피스 빌딩 대출과 코업 부동산 채권이 상각 대상에 포함됐다. 은행 측은 코업 채권의 경우 디폴트가 발생하지 않았지만 매각을 추진중이며, 이를 위해 상각을 실시했다고 설명했다.

해당 채권은 무수익(non-accrual)으로 지정됐다. 해당 채권에서 더 이상 이자 수입이 발생하지 않을 것이라는 의미다.

뉴욕 커뮤니티 뱅코프는 향후 추가로 발생할 수 있는 부동산 채권 부실에 대비하기 위해 대손충당금을 5520억달러로 확대했다. 이는 애널리스트 전망치보다 10배 이상 높은 수치다.

지난해 지역 은행들 파산 당시 대규모 자산 인수로 인해 전체 자산 규모가 1000억달러를 넘어섰고, 이 때문에 보다 엄격한 규정이 적용되기 때문.

충당금을 늘리면 이익은 줄어들게 마련이고, 4분기 손실을 기록한 은행은 배당을 주당 17센트에서 5센트로 깎아내렸다.

은행 주가는 2월1일(현지시각) 장중 46% 폭락한 뒤 낙폭을 38%로 로 축소하며 거래를 마쳤지만 상장 후 최대 폭으로 떨어졌다. 2일에도 주가는 11% 추가 하락하며 5.75달러를 기록, 23년래 최저치를 나타냈다.

국제 신용평가사 무디스는 은행의 신용등급을 재검토 중이며, 등급 강등 가능성이 열려 있다고 전했다.

일본 아오조라 은행도 미국 상업용 부동산 한파로 직격탄을 입었다. 시가총액 기준 16위에 해당하는 은행의 주가가 2월1일 20% 이상 폭락한 것.

아오조라 은행 [사진=블룸버그]

은행은 이번 회계연도 280억엔(1억9100만달러)의 손실을 예고했다. 앞서 제시했던 240억엔의 순이익 전망을 뒤집고 대규모 손실을 경고한 셈이다.

다니카와 케이 아오조라 은행 대표는 2월1일 기자회견을 갖고 미국 상업용 부동산 채권에서 발생한 손실로 인해 적자 전환이 불가피하다고 밝혔다.

도이체방크 로고 [사진=블룸버그]

은행 측은 다니카와 대표가 이에 대한 책임을 지고 4월1일 물러난다고 밝혔다. 후임은 오오미 히데토 부사장으로 결정됐다.

미츠비시 증권의 구보타 도모이치로 애널리스트는 블룸버그와 인터뷰를 갖고 "이번 소식은 말 그대로 충격"이라며 "최악의 상황이 지났고 기존의 대손충당금이면 위기 상황에 대처할 수 있다는 판단이 깨졌다"고 말했다.

아오조라 은행은 해외 부동산 여신에 크게 노출된 것으로 널리 알려져 있다. 총 4조엔 규모의 대차대조표에서 해외 부동산 여신의 비중이 3분의 1에 이르는 것으로 파악됐다. 이 가운데 미국 오피스 빌딩 대출이 2023년 12월 말 기준 18억9000만달러로 나타났다.

일본금융청(FSA)에 따르면 일본 주요 은행의 대차대조표에서 해외 부동산 대출의 비중이 약 3%에 불과하다. 아오조라 은행의 노출액이 지나치게 크다는 지적에 설득력을 제공하는 대목이다.

뉴욕(820만달러)과 워싱턴D.C.(380억달러), 시카고(1710억달러), 로스앤젤레스(1270억달러), 샌프란시스코(790억달러)와 기타 다른 지역 2200억달러까지 무수익여신(NPL)이 총 7190억달러에 이른다.

은행은 2023년 3분기에만 미국 오피스 빌딩 부실 채권과 관련한 대손충당금을 324억엔 추가로 설정했다.

유럽에서도 적신호가 켜졌다. 스위스의 율리우스 바엘이 미국 상업용 부동산 채권 부실로 약 7억달러의 충당금을 쌓기로 한 한편 최고경영자가 사퇴했다.

독일 도이체은행 역시 미국 상업용 부동산 관련 대손충당금을 2023년 4분기 1억3300만달러로 확대했다고 밝혔다. 이는 2022년 4분기에 비해 5배 가까이 늘어난 금액이다.

최근 상황은 이미 예고됐던 사태다. 2023년 10월 국제통화기금(IMF)은 글로벌 금융안정보고서를 내고 미국 뿐 아니라 전세계 상업용 부동산 가격이 2024년 더욱 큰 폭으로 떨어지면서 은행권에 충격을 가할 것이라고 예상했다.

월가는 2023년 3월 실리콘밸리 은행을 필두로 전개됐던 지역 은행 위기 상황이 재연될 수 있다는 우려의 목소리를 낸다.

shhwang@newspim.com

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"딥시크 부당하게 데이터 수집했을 수도" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 인공지능(AI) 스타트업 오픈AI는 중국 딥시크(DeepSeek)가 부당하게 회사의 데이터를 수집했을 가능성을 제기했다. 29일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 오픈AI는 딥시크가 오픈AI 기술로 생성한 데이터를 사용해 자체 시스템에 비슷한 기술을 훈련했을 가능성이 있다고 밝혔다. AI 업계에서 훈련에 사용되는 디스틸레이션(distillation) 기법은 흔하지만, 오픈AI는 서비스 약관에 같은 시장에서 경쟁할 기술을 만들어내기 위해 오픈AI의 시스템이 생성해 낸 데이터를 사용하지 못한다고 명시하고 있다. 오픈AI의 리즈 부르주아 대변인은 NYT에 보내 이메일에서 "우리는 중국의 조직들이 미국 AI 모델을 복제하기 위해 디스틸레이션으로 알려진 것을 포함한 방법을 사용해 활발히 작업 중이라는 사실을 알고 있다"고 설명했다. 그러면서 "우리는 그것을 인지하고 있으며 딥시크가 부적절하게 우리 모델을 디스틸레이션 했다는 징조를 검토하고 있고 더 많은 것을 알게 되면 공유할 것"이라고 덧붙였다. 딥시크는 지난주 R1 모델을 내놓으며 전 세계 AI 혁신을 주도하고 있다고 믿어온 실리콘밸리를 충격에 빠뜨렸다. 딥시크는 R1 모델 개발에 단 2개월의 시간과 600만 달러 미만의 자금이 소요됐다고 밝히며 그동안 실리콘밸리의 천문학적인 투자를 무색하게 했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 딥시크의 개발이 긍정적이라면서도 미국 기업들에 경종을 울렸다고 평가했다. 이날 상원 인사청문회에 나선 하워드 러트닉 상무장관 지명자는 딥시크가 도난당한 미국 기술과 첨단 미국 반도체를 활용해 저렴하게 강력한 AI 모델을 개발할 수 있었다면서 미국이 AI 분야에서 리더십을 유지하기 위해 사이버 보안에 대한 미국 표준과 유사하게 글로벌 표준을 창출하기 위한 모델을 설정해야 한다고 강조했다. 오픈AI 챗GPT와 딥시크.[사진=로이터 뉴스핌] 2025.01.28 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2025-01-30 03:07

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여야, 설 이후 전력망법 등 입법 본격화 [서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 설 연휴 이후 국회의 민생 행보에 관심이 집중된다. 우선 여야는 국가기간전력망 확충 특별법을 포함한 주요 에너지·산업 법안의 조속한 처리를 위해 협상에 들어갈 예정이다. '12·29 여객기 참사 진상규명과 피해자 및 유가족 피해 구제를 위한 특별위원회(여객기 참사 특위)'와 국정협의회 등도 본격 가동될 전망이다. [서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 다사다난했던 2024년 갑진년(甲辰年)이 저물고 있다. '푸른 용의 해' 우리는 더 높게 비상하는 한 해가 되길 바랐지만 현실은 녹록지 않았다. 4·10 총선 결과로 22대 국회의 '여소야대' 국면부터 이상기후로 인한 농산물 등 물가 상승까지 서민들의 부담은 가중됐다. 초유의 12·3 비상계엄 사태와 이어진 윤석열 대통령 탄핵소추안 가결, 무안공항 여객기 참사까지 쉴 틈 없는 아픔의 연속이었다. 다가오는 2025년 을사년(乙巳年)은 푸른 뱀의 기운으로 우리 모두가 꺾이지 않고 희망의 한 해가 되길 기대해 본다. 사진은 서울 여의도 서울달에서 바라본 국회 모습. 2024.12.31 mironj19@newspim.com 29일 정치권에 따르면 여야 정책위의장은 지난 22일 국회에서 만나 '첨단산업 에너지 3법(국가기간전력망 확충 특별법·해상풍력발전 보급 촉진 특별법·고준위 방사성 폐기물 관리에 관한 특별법)' 처리에 공감대를 형성했다. 김상훈 국민의힘 정책위의장은 회동을 마친 뒤 "지난해 11월에 합의했던 법안이 있다"며 "처리하기로 합의했던 법안 63건 중 본회의에서 통과된 게 24건이고, 나머지 법안 39건은 아마 더불어민주당도 합의 처리하는 데 특별한 그것(이견)은 없는 것 같다"고 밝혔다. 국가기간전력망 확충 특별법은 정부 차원의 개입으로 전력망 구축 사업 인허가 절차를 대폭 개선하는 것을 골자로 한다. 해상풍력 특별법은 민간사업자가 주도하던 해상풍력 사업을 정부 주도 방식으로 전환하는 내용이다. 고준위 방폐장법은 원자력 발전 과정에서 발생하는 고준위 폐기물(사용후핵연료)을 영구적으로 처리하기 위한 방안을 담고 있다. 다만 에너지 3법과 함께 '미래 먹거리 4법'으로 불리는 반도체산업 특별법은 '주52시간 근무제 예외(화이트칼라 이그젬션) 조항'을 두고 추가 논의가 필요한 상황이다. 국민의힘은 '반도체 산업 경쟁력 확보를 위해서는 예외 조항이 필요하다'는 입장이지만, 민주당은 다음 달 초 토론회를 열고 최종 입장을 결정할 예정이다. 지난해 12월 29일 무안국제공항에서 일어난 제주항공 여객기 참사 관련 국회 특별위원회도 활동을 이어간다. 여객기 참사 특위는 오는 2월 6일 전체회의를 열고 국토교통부·행정안전부·보건복지부 등을 상대로 현안 질의를 실시할 계획이다. 이 밖에도 여야는 국정협의회 가동을 위한 논의에 나설 것으로 관측된다. 12·3 비상계엄 사태 후 국정 혼란 수습을 위해 마련된 국정협의회는 지난 9일 첫 실무회의를 열고 참석자 및 공식 명칭 등을 확정했다. 협의회 참석자는 최상목 대통령 권한대행 부총리 겸 기획재정부 장관, 우원식 국회의장, 권영세 국민의힘 비상대책위원장, 이재명 민주당 대표 등 4명이다. 그러나 여야가 추가경정예산(추경) 편성 등을 두고 이견을 좁히지 못하며 협의회는 사실상 좌초된 상태다. 양당 정책위의장은 지난 22일 국정협의회 실무 협의를 진행했으나, 성과를 얻지 못했다. 여야가 설 이후 본격적인 민생 행보에 나설 경우 협의회 가동에도 속도가 붙을 전망이다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 9일 오전 서울 여의도 국회에서 국회-정부-국정협의체 실무협의가 열리고 있다. 이날 실무협의에는 김상훈 국민의힘 정책위의장, 진성준 더불어민주당 정책위의장, 방기선 국무조정실장, 김범석 기획재정부 1차관 등이 참석했다. 2025.01.09 pangbin@newspim.com rkgml925@newspim.com 2025-01-29 07:00