[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 08일 HK이노엔(195940)에 대해 '2Q24 Review: 성장 흐름 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
LS증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '2Q24 Review. 7월에도 케이캡 성장은 지속 중, 호실적 전망. 글로벌 시장 진출에서 찾는 해답. 투자의견 Buy, 목표주가 50,000원을 유지. 국내 경쟁 약물의 등장에도 불구하고 케이캡 성장은 지속 되고 있으며 파트너사 변경으로 수익성 또한 개선 추세에 있음. 핵심 이벤트는 미국 진출. 연내 비미란성 위/식도 역류염 임상 3상 결과가 발표되며 미국 진출이 본격화 될 예정. 동사의 케이캡 또한 미국 진출 시 빠른 성과를 보여줄 수 있을 것으로 기대되며 미국 시장 진출 시점이 가시화 되며 기업가치가 재평가 될 수 있을 것으로 판단.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '동사의 2Q24 실적은 매출액 2,193억원 (+7.3% YoY), 영업이익 243억원 (+58.9% YoY, OPM 11.1%)으로 컨센서스 매출액 2,246억원, 영업이익 229억원 대비 각각 0.3% 하회, 6.2% 상회 하는 실적을 기록. 케이캡 매출액은 371억원 (+28.2% YoY)으로 성장세를 이어 갔으며 순환기 매출액 656억원 (+107.8% YoY), 당뇨/신장 매출액 332억원 (+160.4% YoY)를 기록하며 외형 성장을 이끌었음. 의료파업에 따른 우려와 달리 수액제 매출은 290억원 (+6.0% YoY)을 기록.'라고 밝혔다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
LS증권 신지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 05월 20일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,857원, LS증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,857원 대비 -8.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 49,000원 보다는 2.0% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,214원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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