[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 06일 에스켐(475660)에 대해 '탐방노트: OLED 디스플레이의 새로운 파동'라며 신규 리포트를 발행하였다.


◆ 에스켐 리포트 주요내용
메리츠증권에서 에스켐(475660)에 대해 '2024년 11월 코스닥 시장에 상장한 OLED 유기 소재 합성 전문 회사로 주요 소재사들을 고객사로 두고, 소재사들이 연구개발한 제품을 양산하는 OLED 소재의 '파운드리' 역할을 수행. 투자포인트 1) 친환경 정제 사업의 성장성, 2) M14 패널 확대의 수혜'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '2024년 매출액 312억원(+28.0% YoY), 영업이익 37억원(+11.8% YoY)을 전망. M14 패널 출하 확대에 따른 연간 최대 실적 달성이 기대되나 4분기 재고조정의 영향으로 상장 당시 제시한 가이던스보다는 부진한 실적 흐름 예상. 다만 상대적으로 수익성 높은 친환경 정제사업의 성장, 고부가가치 OLED 합성 제품 공급 확대로 상반기의 수익성을 하반기에도 유지할 것으로 기대. 2025년에는 추가적인 양적+질적 성장을 기대. 이는 앞서 언급했듯 1) M14 패널의 적용 모델 확대와 2) 친환경 정제 사업의 품목 확대가 견인할 전망. 종합적으로 2025년 매출액은 405억원(+29.6% YoY), 영업이익 58억원(+56.0% YoY)을 예상.'라고 밝혔다.

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