[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 19일 NAVER(035420)에 대해 '25년 키워드: 커머스 & 온서비스AI'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
유진투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '1분기 매출액 2.82조원(+12%yoy), 영업이익 5,222억원(+19%yoy)으로 컨센서스(5,232억원) 부합 전망. 지난해 네이버의 실적은 네이버앱 개편을 통한 트래픽 증가로 광고 매출 성장이 견인. 올해는 플러스스토어 별도앱 출시에 따른 커머스 매출 반등이 실적을 견인할 것. 플러스스토어앱 출시 효과는 커머스 내 중개, 판매 부문뿐만 아니라 커머스 광고 매출에도 긍정적으로 영향을 미쳐 실질적으로 광고와 커머스 매출 전반의 양호한 성장이 기대됨. 2025년 네이버의 전략은 ‘온서비스 AI’로 요약됨, 네이버가 전개하는 모든 서비스(광고, 커머스, 콘텐츠 등)에 AI를적용해 서비스 차별화에 나서겠다는 것. 비용 부담이 높은 별도의 상용 서비스 출시보다는 네이버라는 강력한 플랫폼 강점을 살린 온서비스 AI 전략이 현재 상황에서 타당한 전략이라고 판단'라고 분석했다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 240,000원 -> 280,000원(+16.7%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2025년 01월 09일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 05일 289,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 08월 12일 최저 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 280,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 272,955원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 272,955원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 310,000원 보다는 -9.7% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 272,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,125원 대비 10.9% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
유진투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '1분기 매출액 2.82조원(+12%yoy), 영업이익 5,222억원(+19%yoy)으로 컨센서스(5,232억원) 부합 전망. 지난해 네이버의 실적은 네이버앱 개편을 통한 트래픽 증가로 광고 매출 성장이 견인. 올해는 플러스스토어 별도앱 출시에 따른 커머스 매출 반등이 실적을 견인할 것. 플러스스토어앱 출시 효과는 커머스 내 중개, 판매 부문뿐만 아니라 커머스 광고 매출에도 긍정적으로 영향을 미쳐 실질적으로 광고와 커머스 매출 전반의 양호한 성장이 기대됨. 2025년 네이버의 전략은 ‘온서비스 AI’로 요약됨, 네이버가 전개하는 모든 서비스(광고, 커머스, 콘텐츠 등)에 AI를적용해 서비스 차별화에 나서겠다는 것. 비용 부담이 높은 별도의 상용 서비스 출시보다는 네이버라는 강력한 플랫폼 강점을 살린 온서비스 AI 전략이 현재 상황에서 타당한 전략이라고 판단'라고 분석했다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 240,000원 -> 280,000원(+16.7%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2025년 01월 09일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 05일 289,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 08월 12일 최저 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 280,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 272,955원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 272,955원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 310,000원 보다는 -9.7% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 272,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,125원 대비 10.9% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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