[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 24일 엔브이에이치코리아(067570)에 대해 '사업 포트폴리오 다양화를 통한 체질 개선에 성공'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 엔브이에이치코리아 리포트 주요내용
DB금융투자에서 엔브이에이치코리아(067570)에 대해 '자동차의 소음진동 및 열관리 부품 전문 제조 및 판매. 25년에도 구조적인 성장 지속: 25년에도 실적 성장이 가능한 이유는 환경에너지 사업부에서 미국 수주 증가분이 매출로 반영이 되고, 자동차 사업부에서는 미국과 인도 법인 매출 증가가 기대되며, 러시아 공장 수혜를 기대해볼 수 있기 때문이다. 1)고객사 다변화: 현대차 32%, 기아 14%, 유럽OE 11%가 주요 고객사로 수주 노력을 지속하고 있고, 2)현지 생산 트렌드: 미국, 인도, 중국, 유럽(폴란드), 러시아 공장을 모두 보유하여, 25년 인도 매출 증가가 기대되며, 3)전장부품 수주 능력: 친환경차에 쓰이는 NVH 부품(소음/진동 감소용 부품)뿐만 아니라, 20년 자동차 배터리 사업에 진출하여, 24년 7월 전동화 사업부를 종속회사 엔비티에스㈜에 사업 양도하여 전기차 부품 사업 부문을 영위하여, 21년 현대차 E-GMP 기반의 전기차 전용 모델에 들어가는 배터리팩 조립 생산을 시작하여 생산 과정을 대행. 6년 연속 매출액과 영업이익이 증가 추이와 PER 3배임을 고려하면 중소형 부품 업체 내 저평가 되었다고 판단'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엔브이에이치코리아 리포트 주요내용
DB금융투자에서 엔브이에이치코리아(067570)에 대해 '자동차의 소음진동 및 열관리 부품 전문 제조 및 판매. 25년에도 구조적인 성장 지속: 25년에도 실적 성장이 가능한 이유는 환경에너지 사업부에서 미국 수주 증가분이 매출로 반영이 되고, 자동차 사업부에서는 미국과 인도 법인 매출 증가가 기대되며, 러시아 공장 수혜를 기대해볼 수 있기 때문이다. 1)고객사 다변화: 현대차 32%, 기아 14%, 유럽OE 11%가 주요 고객사로 수주 노력을 지속하고 있고, 2)현지 생산 트렌드: 미국, 인도, 중국, 유럽(폴란드), 러시아 공장을 모두 보유하여, 25년 인도 매출 증가가 기대되며, 3)전장부품 수주 능력: 친환경차에 쓰이는 NVH 부품(소음/진동 감소용 부품)뿐만 아니라, 20년 자동차 배터리 사업에 진출하여, 24년 7월 전동화 사업부를 종속회사 엔비티에스㈜에 사업 양도하여 전기차 부품 사업 부문을 영위하여, 21년 현대차 E-GMP 기반의 전기차 전용 모델에 들어가는 배터리팩 조립 생산을 시작하여 생산 과정을 대행. 6년 연속 매출액과 영업이익이 증가 추이와 PER 3배임을 고려하면 중소형 부품 업체 내 저평가 되었다고 판단'라고 분석했다.
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