[리포트 브리핑]유니드, '하반기 증익 기조 유효' 목표가 130,000원

[리포트 브리핑]유니드, '하반기 증익 기조 유효' 목표가 130,000원 - 하나증권

기사입력 : 2025년07월24일 08:31

최종수정 : 2025년07월24일 08:32

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 24일 유니드(014830)에 대해 '하반기 증익 기조 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 유니드 리포트 주요내용
하나증권에서 유니드(014830)에 대해 '2Q25 영업이익 컨센 9% 하회. 3Q25 영업이익 QoQ +11% 개선 전망. 비료 전반 강세와 Occidental의 STRATOS 가동이 모멘텀: BUY, TP 13만원을 유지한다. 유니드의 탄산칼륨/가성칼륨은 주로 비료/농약 등의 원료로 사용된다. 글로벌 비료 시장은 요소(N), 인료(P), 칼륨(K) 모두 타이트한 수급이 전개되며 가격 상승이 나타나고 있다. 특히, 요소비료(N)는 2029년까지 공급이 제한적인데다, 인도의 수출량 감소, 중국의 수출 축소로 가격 상승이 뚜렷하다. NPK는 서로 간의 일부 대체 효과가 발생하기 때문에 칼륨 강세는 하반기에도 지속될 것이다. 실제, 6/12일 러시아 Uralkali는 중국 수입업체 컨소시엄과 2025년 하반기 염화칼륨 가격을 346$/톤으로 2024년 7월 273$/톤 대비 +27% 상향 체결했다. IRA 세제개편안에서 탄소포집은 그 혜택이 확대되었다. 당초 법안에서는 CCS/CCUS를 통한 포집 시 지하저장 85$/톤 vs. EOR 60$/톤, DAC를 통한 포집 시지하저장 180$/톤 vs. EOR 130$/톤으로 차등을 두었다. 하지만, 이번 개편을 통해 EOR에 대한 세액공제 규모를 지하저장과 같은 규모로 상향했다. 이는 Occidental, ExxonMobil과 같은 탄소포집 기술 확대에 의지가 높은 Super Major의 로비가 만들어낸 결과다. 2025년 하반기 Occidental의 STRATOS PJ가 드디어 가동된다. 이는 향후 탄소포집 시장의 본격 개화와 가성칼륨의 흡착제로서의 시장 성장성을 확인하는 계기가 될 것이다.'라고 분석했다.

◆ 유니드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2025년 06월 19일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 25일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 10월 14일 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 130,000원을 제시하였다.

◆ 유니드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,700원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 115,700원 대비 12.4% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 126,000원 보다도 3.2% 높다. 이는 하나증권이 유니드의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 109,333원 대비 5.8% 상승하였다. 이를 통해 유니드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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