[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 12일 KT(030200)에 대해 '분기 영업이익 1조원 돌파'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT 리포트 주요내용
흥국증권에서 KT(030200)에 대해 '2분기 실적이 사상 최고치를 경신함. 2분기 매출액은 7조 4,274억원 (+13.5% YoY), 영업이익은 1조 148억원(+105.4% YoY)을 기록하며 역대 최초로 분기 영업이익이 1조원 수준을 돌파. 물론 이번 분기에는 광진구 롯데 이스트폴 사업 관련 매출이 입주율 기준 63% 가량 반영된 부분도 포함 되었으나, 이 부분을 제외하고도 본원적인 통신업 전 부문의 실적 개선과 더불어, 핵심 포트폴리오의 성장세 또한 실적에 기여하였음. 별도 기준으로도 4,687억원(+30.6% YoY)의 영업이익을 기록하며 최고 수준의 실적을 시현. 그룹사 이익기여도는 5,461억원으로 부동산 이익분을 제외하더라도 기타 자회사들의 실적 개선폭이 크게 나타났음을 확인할 수 있음'라고 분석했다.


◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 70,000원(+16.7%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 04월 16일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 12일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.


◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,471원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,471원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 75,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,967원 대비 18.4% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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