[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 13일 CJ제일제당(097950)에 대해 '어려웠던 상반기를 지났지만'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
KB증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '2025년 2분기 연결기준 매출액은 7조 2,372억원 (+0.0% YoY, +0.4% QoQ), 영업이익은 3,531억원 (-7.9% YoY, +6.0% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스 3,644억원과 KB 추정치 3,790억원을 각각 3.1%, 6.8% 하회했다. 3분기는 식품 사업의 점진적 개선과 바이오 사업의 높은 기저 부담이 혼재되어 나타날 것으로 예상한다. 국내 식품은 추석 선물세트 효과와 민생회복 소비쿠폰 지급으로 가공 중심의 매출 성장률 반등이 기대된다. 해외 식품은 미주 파이 생산이 5월부터 재개되었고 영국 등 유럽 지역 중심으로 입점 확대가 예정되어 있다. 다만 바이오 사업은 고수익 제품의 기여가 축소되는 가운데 유럽 라이신 판가 상승률 둔화, SPC 재고 부담 등으로 실적 성장이 제한될 전망이다.'라고 분석했다.


◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 330,000원 -> 310,000원(-6.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 류은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2025년 04월 04일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 -6.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 10일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 310,000원을 제시하였다.


◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 323,429원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 323,429원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 250,000원 보다는 24.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 323,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 397,143원 대비 -18.6% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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